[实用新型]基于网络的理财顾问服务管理系统有效
| 申请号： | 201720255840.1 | 申请日： | 2017-03-16 |
| 公开（公告）号： | CN206649562U | 公开（公告）日： | 2017-11-17 |
| 发明（设计）人： | 许志诚 | 申请（专利权）人： | 挚诚知的资讯有限公司 |
| 主分类号： | G06Q40/06 | 分类号： | G06Q40/06 |
| 代理公司： | 北京国昊天诚知识产权代理有限公司11315 | 代理人： | 许志勇,程爽 |
| 地址： | 中国台*** | 国省代码： | 台湾;71 |
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| 摘要： | 本实用新型公开了一种基于网络的理财顾问服务管理系统，其包含服务管理服务器及理财顾问装置。该服务管理服务器，用以对至少一个顾问用户提供管理服务，且包括数据库单元，用于储存该至少一个顾问用户所对应的至少一个理财客户的数据及互动纪录；网络单元；及数据处理单元，用于就该至少一个顾问用户中的第一顾问用户而读取该数据库单元，并据以产生至少一个互动提醒信息。该理财顾问装置，包括通信单元；处理单元，用于处理该至少一个互动提醒信息以产生客户关系管理信息；及显示单元，用于显示该客户关系管理信息。 | ||
| 搜索关键词： | 基于 网络 理财 顾问 服务 管理 系统 | ||
【主权项】：
一种基于网络的理财顾问服务管理系统，其包含：服务管理服务器及理财顾问装置；其中所述服务管理服务器，用以对至少一个顾问用户提供管理服务，且包括：数据库单元，用于储存所述至少一个顾问用户所对应的至少一个理财客户的数据及互动纪录；网络单元，用于与所述理财顾问装置信号连接；及数据处理单元，用于与所述网络单元及所述数据库单元耦接，且用于就所述至少一个顾问用户中的第一顾问用户而读取所述数据库单元，并据以产生给所述第一顾问用户的至少一个互动提醒信息；所述理财顾问装置，包括：通信单元，用于与所述服务管理服务器信号连接；处理单元，用于耦接所述通信单元，用于处理所述至少一个互动提醒信息以产生客户关系管理信息；及显示单元，用于耦接所述处理单元，用于显示所述客户关系管理信息。
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