[实用新型]基于网络的理财顾问服务管理系统

权利要求书

1.一种基于网络的理财顾问服务管理系统，其包含：

服务管理服务器及理财顾问装置；其中

所述服务管理服务器，用以对至少一个顾问用户提供管理服务，且包括：

数据库单元，用于储存所述至少一个顾问用户所对应的至少一个理财客户的数据及互动纪录；

网络单元，用于与所述理财顾问装置信号连接；及

数据处理单元，用于与所述网络单元及所述数据库单元耦接，且用于就所述至少一个顾问用户中的第一顾问用户而读取所述数据库单元，并据以产生给所述第一顾问用户的至少一个互动提醒信息；

所述理财顾问装置，包括：

通信单元，用于与所述服务管理服务器信号连接；

处理单元，用于耦接所述通信单元，用于处理所述至少一个互动提醒信息以产生客户关系管理信息；及

显示单元，用于耦接所述处理单元，用于显示所述客户关系管理信息。

2.如权利要求1所述的理财顾问服务管理系统，其特征在于，所述理财顾问服务管理系统还包括：

财务规划服务服务器，其信号连接所述服务管理服务器，用以提供财务规划服务。

3.如权利要求2所述的理财顾问服务管理系统，其特征在于，所述理财顾问服务管理系统还包括：

财经信息数据库，其信号连接所述服务管理服务器，用于提供财经信息。

4.如权利要求3所述的理财顾问服务管理系统，其特征在于，所述理财顾问服务管理系统还包括：

财经数据分析服务器，其信号连接所述服务管理服务器，用于分析财经数据并据以产生可视化数据结果。

5.如权利要求1至4中任一项所述的理财顾问服务管理系统，其特征在于，所述服务管理服务器为云端服务器。

6.如权利要求5所述的理财顾问服务管理系统，其特征在于，所述服务管理服务器的网络单元用于与宽带网络、光纤网络、无线局域网络、及移动通信网络中的至少一种建立通信链接。

7.如权利要求1至4中任一项所述的理财顾问服务管理系统，其特征在于，所述理财顾问装置的通信单元用于与宽带网络、光纤网络、无线局域网络、及移动通信网络中的至少一种建立通信链接。

8.如权利要求7所述的理财顾问服务管理系统，其特征在于，所述理财顾问装置为智能型装置、笔记本电脑、或桌面计算机。