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[发明专利]一种客户经理分类方法及装置-CN202211048067.3在审
发明人：王成卓;文国军;贾畅;谢岱轩;柯龙飞;段广茹;汪一江 -专利权人：中国银行股份有限公司
申请日： 2022-08-30 - 公布日： 2022-11-22 - 主分类号： G06K9/62 文献下载
摘要：本申请提供了一种客户经理分类方法及装置。可应用于产品营销技术领域或金融领域。在执行所述方法时，先获取目标客户经理的所有客户对应产品的分类结果；再计算所述目标客户经理的所有客户对应不同产品类别的数量及比值；如果所述目标客户经理的客户对应目标产品类别的客户数量超过第一阈值，或所述目标客户经理的客户对应目标产品类别的客户比例超过第二阈值，则将所述目标客户经理划分为与目标产品类别对应的类型。这样，通过判断目标客户经理的客户数量或客户数量比例是否超过阈值，对客户经理进行分类，能够实现客户、产品、客户经理的精确匹配，解决现有技术中单方面注重对客户的画像营销导致的营销结果不符合预期的问题。
一种客户经理分类方法装置

[发明专利]一种交互理财系统与方法-CN201810235788.2在审
发明人：马天平;侯玥 -专利权人：北京贝塔智投科技有限公司
申请日： 2018-03-21 - 公布日： 2018-06-29 - 主分类号： G06Q30/06 文献下载
摘要：本发明公开了一种交互理财系统，包括客户界面，客户使用客户界面与交互理财系统进行交互，客户界面全天可用；理财经理界面，理财经理使用理财经理界面与交互理财系统进行交互；资产配置模块，资产配置模块连接至客户界面，资产配置模块提供整体的资产配比建议；产品定制模块，产品定制模块连接至客户界面，产品定制模块提供特定的产品类型推荐；客户挖掘模块，客户挖掘模块连接至理财经理界面，客户挖掘模块用于使理财经理根据客户特征筛选客户并与客户建立联系；客户托管模块，客户托管模块连接至理财经理界面，客户托管模块用于在理财经理缺席时通过资产配置模块和产品定制模块为客户提供非人工服务。
客户界面理财产品定制理财系统模块连接资产配置客户客户挖掘托管模块提供产品类型客户使用客户特征人工服务可用配比缺席筛选资产

[发明专利]一种全流程管控的可量化产品经理考核方法-CN202010977530.7在审
发明人：巩娇;张帆;罗森;申传旺;陈峰;王仕宁;赵丽静 -专利权人：山东爱城市网信息技术有限公司
申请日： 2020-09-17 - 公布日： 2020-12-22 - 主分类号： G06Q10/06 文献下载
摘要：本发明涉及信息技术领域，具体提供了一种全流程管控的可量化产品经理考核方法，具有如下步骤：S1、产品经理任务分T；S2、360度环评分值S；S3、Leader评分L；S4、对任务分T进行加权，得到单项任务分与现有技术相比，本发明从产品经理的前期设计，到后期的项目跟进上线，在整个流程对产品经理的非量化指标工作进行跟踪量化，同时兼顾工作量和工作质量多重层面，并能够在特定时间段内，如每个月末等，输出产品经理的工作分值，以便于管理者更好进行产品经理的考核工作，也能够保证考核工作的公平和公开。
一种流程量化产品经理考核方法

[发明专利]业务订单的派单方法、装置、计算机设备及存储介质-CN202210951382.0在审
发明人：徐子铭 -专利权人：平安银行股份有限公司
申请日： 2022-08-09 - 公布日： 2022-11-15 - 主分类号： G06Q10/06 文献下载
摘要：本申请实施例公开了一种业务订单的派单方法、装置、计算机设备及存储介质，包括：获取目标客户发起的目标业务订单的目标订单信息；基于产品类型、进件渠道以及地址信息从多个候选客户经理池中确定目标客户经理池；获取目标客户经理池中各客户经理的可承接效能，以及目标客户经理池中各客户经理的当前工作量；基于所述目标客户经理池中各客户经理的可承接效能和当前工作量，从所述目标客户经理池中筛选出目标客户经理，并将所述目标业务订单分配给所述目标客户经理。本申请实施例通过根据各客户经理的当前工作量和可承接效能进行目标业务订单的分配，可以合理分配业务订单，使各客户经理的工作量分配合理，节约了人力资源，提高人力调配的效率。
业务订单方法装置计算机设备存储介质

[发明专利]金融客户经理名片的处理方法及系统-CN202210120623.7在审
发明人：姚书会 -专利权人：中国银行股份有限公司
申请日： 2022-02-09 - 公布日： 2022-05-10 - 主分类号： G06Q40/06 文献下载
摘要：本发明公开了一种金融客户经理名片的处理方法及系统，涉及大数据领域，其中该方法包括：客户端在接收到用户对金融客户经理名片的使用请求时，将使用请求发送至服务端；所述使用请求包括用户信息；服务端根据所述使用请求发送认证请求至公众平台端；公众平台端对用户信息进行认证，在认证通过后，发送认证通过通知至服务端；服务端在接收到认证通过通知时，查询所述金融客户经理名下最新的金融服务产品；根据金融客户经理的个人信息和最新的金融服务产品生成所述金融客户经理的名片；将金融客户经理的名片发送至客户端；客户端将金融客户经理名片提供给所述用户使用。本发明可以高效安全地处理金融客户经理名片，提高用户使用金融产品的效率。
金融客户经理名片处理方法系统

[发明专利]待推荐金融产品确定方法、装置、电子设备及存储介质-CN202110328417.0在审
发明人：王招辉;成科 -专利权人：中国建设银行股份有限公司
申请日： 2021-03-26 - 公布日： 2021-06-08 - 主分类号： G06Q30/06 文献下载
摘要：本发明实施例公开了一种待推荐金融产品确定方法、装置、电子设备及存储介质，涉及大数据技术领域。该方法包括：实时确定客户经理的需求特征标签，其中，客户经理负责向其维护的客户群体分享金融产品；实时确定在售金融产品的产品特征标签；基于所述需求特征标签以及所述产品特征标签确定适合所述客户经理的待推荐金融产品通过本发明实施例的技术方案，实现了向客户群体而不是客户个体精准推荐金融产品的同时，兼顾客户经理自身需求的目的。
推荐金融产品确定方法装置电子设备存储介质

[外观设计]卡片（产品经理技能卡）-CN201930538309.X有效
发明人：唐杰 -专利权人：唐杰
申请日： 2019-09-29 - 公布日： 2020-08-14 - 主分类号： 19-01 文献下载
摘要：1.本外观设计产品的名称：卡片（产品经理技能卡）。2.本外观设计产品的用途：用于教学使用的卡片。3.本外观设计产品的设计要点：在于形状与图案的结合。4.最能表明设计要点的图片或照片：组件1主视图。5.本产品为薄型产品，其他视图无设计要点，省略其他视图。
卡片产品经理技能

[发明专利]一种金融产品的交易方法、装置、终端及存储介质-CN201810992291.5在审
发明人：刘文周;李忠东;邓立峰;杨松;周晓锋;陈文文;夏棋 -专利权人：中国建设银行股份有限公司
申请日： 2018-08-29 - 公布日： 2019-02-19 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本发明实施例公开了一种金融产品的交易方法、装置、终端及存储介质，该方法包括：基于各个客户经理的特征信息从各个客户经理中确定出目标客户经理，并向用户展示目标客户经理对应金融店铺的推荐窗口，当接收到用户针对推荐窗口的触发操作时，跳转到推荐窗口对应金融店铺的销售页面，该销售页面展示有金融店铺对应目标客户经理销售的各个金融产品的产品信息。进一步地，当终端检测到用户针对销售页面展示的目标金融产品的购买操作时，生成目标金融产品的交易订单，以便于用户根据该交易订单购买该目标金融产品。采用本发明实施例，有利于提高金融产品的交易成功率和交易效率。
金融产品目标客户交易存储介质客户经理页面展示店铺销售金融终端产品信息触发操作交易效率特征信息用户展示终端检测跳转成功率购买页面

[发明专利]一种用于银行客户经理的绩效考核方法和系统-CN202111163041.9在审
发明人：冯建龙;徐阳萍;俞雷;徐学栋;曹俊 -专利权人：中国农业银行股份有限公司浙江省分行
申请日： 2021-09-30 - 公布日： 2022-02-18 - 主分类号： G06Q10/06 文献下载
摘要：本发明涉及绩效考核技术，具体涉及了一种用于银行客户经理的绩效考核办法和系统，其方法包括，业务业绩统计，从银行产品数据库中获取每位客户经理完成的业务业绩；EVA计价度量，将客户经理营销业绩统一归集到经济增加值(EVA)上；统计模型建立，以客户、产品、流量、点均人均效益为维度建立统计模型；评价体系搭建，以客户经理EVA值为依据，搭建结算类、开立类产品虚拟EVA评价体系。本发明能有效避免客户经理为追求短期收益而牺牲银行长期发展的短视行为，能节约经济资本，能直观展示客户经济业绩。
一种用于银行客户经理绩效考核方法系统

[外观设计]经理桌-CN202030289295.5有效
发明人：邓涛 -专利权人：邓涛
申请日： 2020-06-09 - 公布日： 2020-11-20 - 主分类号： 06-03 文献下载
摘要：1.本外观设计产品的名称：经理桌。2.本外观设计产品的用途：用于经理桌。3.本外观设计产品的设计要点：在于形状。4.最能表明设计要点的图片或照片：立体图。
经理

[发明专利]一种便于发展的众包平台-CN201710458405.3在审
发明人：张仙富 -专利权人：杭州丰德启慧教育咨询有限公司
申请日： 2017-06-16 - 公布日： 2019-01-04 - 主分类号： G06Q10/06 文献下载
摘要：本发明提供一种便于发展的众包平台，包括一级管理层、二级管理层以及三级管理层，所述一级管理层下设二级管理层，所述二级管理层下设三级管理层，所述二级管理层包括众包1部、众包2部以及众包3部，所述三级管理层包括A1经理、B1经理、C1经理、A2经理、B2经理、C2经理、A3经理、B3经理以及C3经理，所述众包1部下设A1经理、A2经理、A3经理，所述众包2部下设B 1经理、B2经理、B3经理，所述众包3部下设C1经理、C2经理、C3经理，能够使得整个众包模式便于发展。
管理层

[外观设计]经理桌（AK1000）-CN202130246705.2有效
发明人：叶智垣 -专利权人：东莞市佳品贸易有限公司
申请日： 2021-04-27 - 公布日： 2021-08-17 - 主分类号： 06-03 文献下载
摘要：1.本外观设计产品的名称：经理桌（AK1000）。2.本外观设计产品的用途：用于经理桌。3.本外观设计产品的设计要点：在于形状。4.最能表明设计要点的图片或照片：主视图。
经理 ak1000

[外观设计]经理桌-CN202230622439.3有效
发明人：范巧梅 -专利权人：范巧梅
申请日： 2022-09-20 - 公布日： 2023-01-24 - 主分类号： 06-03 文献下载
摘要：1.本外观设计产品的名称：经理桌。2.本外观设计产品的用途：用于日常办公的经理桌。3.本外观设计产品的设计要点：在于形状。4.最能表明设计要点的图片或照片：立体图1。
经理

[外观设计]经理桌-CN202330012865.X有效
发明人：柳华沅 -专利权人：中山市简邦家具制造有限公司
申请日： 2023-01-09 - 公布日： 2023-04-07 - 主分类号： 06-03 文献下载
摘要：1.本外观设计产品的名称：经理桌。2.本外观设计产品的用途：本外观设计产品用于办公家具使用的经理桌。3.本外观设计产品的设计要点：在于形状。4.最能表明设计要点的图片或照片：立体图1。
经理

[发明专利]基于信息系统的企业项目经理优选方法-CN202210433966.9在审
发明人：李正 -专利权人：中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司
申请日： 2022-04-24 - 公布日： 2022-07-05 - 主分类号： G06Q10/10 文献下载
摘要：本发明涉及项目管理领域，具体涉及一种基于信息系统的企业项目经理确定方法。提高了项目经理确认的准确率。本发明基于信息系统的企业项目经理确定方法，包括：建立项目级别划分模型，对项目经理级别进行划分并针对不同项目经理级别分别建立不同的项目经理评价模型，满足项目经理评价模型的项目经理进入对应的项目经理级别库；建立项目级别与项目经理级别间的对应关系；根据项目实际情况及项目级别划分模型确定项目的实际级别；根据项目的实际级别建立项目经理优选模型，不同项目的实际级别对应不同的项目经理优选模型；根据项目经理优选模型从对应的项目经理级别库中确定项目经理本发明适用于企业项目经理确定。
基于信息系统企业项目经理优选方法

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