[发明专利]基金组合产品的调仓方法及装置有效
| 申请号： | 201811441187.3 | 申请日： | 2018-11-29 |
| 公开（公告）号： | CN109636617B | 公开（公告）日： | 2021-07-30 |
| 发明（设计）人： | 张昌城;吕仙荣 | 申请（专利权）人： | 深圳市金证科技股份有限公司 |
| 主分类号： | G06Q40/06 | 分类号： | G06Q40/06;G06Q10/06 |
| 代理公司： | 深圳中一联合知识产权代理有限公司 44414 | 代理人： | 张全文 |
| 地址： | 518057 广东省深圳市南山区*** | 国省代码： | 广东;44 |
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| 摘要： | 本发明适用于计算机技术领域，提供了一种基金组合产品的调仓方法及装置，包括：获取调仓指令，其中，所述调仓指令包括待调仓的基金产品组合的产品信息、待调仓的目标基金产品、所述目标基金产品调仓后的市值比例；基于所述调仓指令确定所述基金产品组合的当前总市值；基于所述目标基金产品调仓后的市值比例、所述目标基金产品的当前市值以及所述基金产品组合的当前总市值，计算所述目标基金产品的调仓变化金额；基于所述调仓变化金额以及预设的调仓策略确定调仓方案，基于所述调仓方案进行调仓。基于调仓指令推荐交易费用最优的调仓方案，不需要人工计算，提高了调仓的效率。 | ||
| 搜索关键词： | 基金 组合 产品 方法 装置 | ||
【主权项】：
1.一种基金组合产品的调仓方法，其特征在于，包括：获取调仓指令，其中，所述调仓指令包括待调仓的基金产品组合的产品信息、待调仓的目标基金产品、所述目标基金产品调仓后的市值比例；基于所述调仓指令确定所述基金产品组合的当前总市值；基于所述目标基金产品调仓后的市值比例、所述目标基金产品的当前市值以及所述基金产品组合的当前总市值，计算所述目标基金产品的调仓变化金额；基于所述调仓变化金额以及预设的调仓策略确定调仓方案，其中，所述调仓方案包括：所述目标基金产品的调仓方式以及调仓金额；基于所述调仓方案进行调仓。
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