[发明专利]智能投顾策略的配置方法与装置在审
| 申请号： | 202110649897.0 | 申请日： | 2021-06-10 |
| 公开（公告）号： | CN113362186A | 公开（公告）日： | 2021-09-07 |
| 发明（设计）人： | 张兰英;江黎枫;钟亮;李培;张海宁;许璐;李蔷;刘华贤;王永彬;陆俊;刘文 | 申请（专利权）人： | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 主分类号： | G06Q40/06 | 分类号： | G06Q40/06;G06Q10/06;G06Q30/02 |
| 代理公司： | 北京康信知识产权代理有限责任公司 11240 | 代理人： | 霍文娟 |
| 地址： | 100032*** | 国省代码： | 北京;11 |
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| 摘要： | 本申请提供了一种智能投顾策略的配置方法与装置。该方法包括：创建基础基金预备池；创建重点高净值基金预备池；确定投顾策略预备参数；将基础基金预备池、重点高净值基金预备池和投顾策略预备参数，输入至投资策略模型中进行试算，得到投资产品组合标品比例；在投资产品组合标品比例大于预定值的情况下，统一将基础基金预备池确定为基础基金池，将重点高净值基金预备池确定为重点高净值基金池，将投顾策略预备参数确定为投顾策略参数。本方案解决了现有技术中在动态智能投顾产品配置中，容易出现策略参数配置错误或单个参数生效即启用而导致的中间态产品组合的问题。 | ||
| 搜索关键词： | 智能 策略 配置 方法 装置 | ||
【主权项】：
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