[发明专利]资产计划和跟踪无效
| 申请号： | 200480037640.4 | 申请日： | 2004-12-17 |
| 公开（公告）号： | CN1894717A | 公开（公告）日： | 2007-01-10 |
| 发明（设计）人： | 约翰·麦克多诺;史蒂夫·埃尔特里奇 | 申请（专利权）人： | FMR公司 |
| 主分类号： | G06Q40/00 | 分类号： | G06Q40/00;H04K1/00;G06Q99/00;H04L9/00 |
| 代理公司： | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 代理人： | 杨生平;杨红梅 |
| 地址： | 美国马*** | 国省代码： | 美国;US |
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| 摘要： | 一种资产计划和跟踪系统，计划和跟踪向着储蓄目标的进度并分析用于满足储蓄目标的资产消耗。该系统可进一步配置为分析用户的定期的(例如每月、每季度、每年)交易，以及用户在该时段有超额的收入时提供建议的交易。资产计划和跟踪系统可实现在退休计划系统的情况下以帮助未退休用户为他或她的退休做计划并帮助退休的用户跟踪退休资产的消耗。 | ||
| 搜索关键词： | 资产 计划 跟踪 | ||
【主权项】：
1.一种计算机实现的方法，包括：接收关于在一时段发生在用户的一个或多个帐户的交易的信息；基于接收的有关所述交易的信息确定该用户是否有超出的资源；以及如果确定该用户有超出的资源，则产生建议的交易用于安排该超出资源的至少一部分。
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