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- [发明专利]产品投前备案管理方法及装置-CN202211180614.3在审
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王浚懿;高娜;平其峻;金业
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中国银行股份有限公司
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2022-09-27
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2022-12-23
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G06Q40/06
- 本发明公开了一种产品投前备案管理方法及装置，可用于金融领域，其中方法包括：导入待管理产品的产品信息，产品信息中包含产品类别和融资担保主体信息；若产品类别为标类产品，则从数据库中获得所述待管理产品的市场指标与历史投资建议信息，若产品类别为非标类产品，则根据融资担保主体信息与集中度分析结果确定待管理产品的市场指标与历史建议信息；将待管理产品的市场指标与历史建议信息发送给评审组端进行评审；接收评审组端反馈的投资评审建议信息；根据投资评审建议信息，进行产品投前备案管理。本发明可以进行产品投前备案管理，形成闭环管理模式，降低维护成本，提高管理质效。
- 产品备案管理方法装置
- [发明专利]直投组合的再平衡跟踪方法及装置-CN202210832746.3在审
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高娜;王浚懿;平其峻;金业
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中国银行股份有限公司
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2022-07-15
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2022-10-18
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G06Q40/06
- 本发明公开了一种直投组合的再平衡跟踪方法及装置，可用于金融技术领域，该方法包括：基于直投组合的最近多期资金流出数据，预测出直投组合的下期净资金流出数据，获得下期净资金流出数据的预测值，且控制直投组合的资金充足；计算VaR不大于安全垫的直投组合的权益类占比，判断计算出的直投组合的权益类占比是否小于基准的权益类占比时，若是，生成权益类占比异常预警信息，并调整基准的权益类占比；基于下期净资金流出数据的预测值，计算直投组合的资金比例，判断计算出的资金比例是否超过流动性占比，若是，生成流动性占比异常预警信息，并调整基准的流动性占比。本发明可以对直投组合做再平衡以控制风险。
- 组合平衡跟踪方法装置
- [发明专利]投资管理人绩效考核方法及装置-CN202210312651.9在审
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王浚懿;高娜;平其峻;金业
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中国银行股份有限公司
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2022-03-28
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2022-09-20
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G06Q10/06
- 本发明公开了一种投资管理人绩效考核方法及装置，可用于金融领域，其中方法包括：获得受托组合估值数据和市场公开数据；确定预设时间区间内各考核期的组合收益率和各备选绩效考核指标的值；对预设时间区间内每一考核期，根据当前考核期的组合收益率和上一考核期的各备选绩效考核指标的值，确定各备选绩效考核指标在各考核期的信息系数；根据各备选绩效考核指标在各考核期的信息系数，确定各备选绩效考核指标在预设时间区间内的平均信息系数；根据平均信息系数对备选绩效考核指标进行筛选，确定入选绩效考核指标；根据入选绩效考核指标，进行投资管理人绩效考核。本发明可以进行投资管理人绩效考核，提高考核效率和考核结果准确性。
- 投资管理人绩效考核方法装置
- [发明专利]养老金产品信用风险预警方法及装置-CN202210311077.5在审
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王浚懿;高娜;平其峻;金业
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中国银行股份有限公司
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2022-03-28
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2022-06-17
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G06Q40/08
- 本发明公开了一种养老金产品信用风险预警方法及装置，可用于金融领域，其中方法包括：获得债券市场交易价格数据和债券中债估值数据，以及养老金产品净值数据和养老金产品基本信息，根据债券市场交易价格数据和债券中债估值数据，确定预警债券信息；根据标准型养老金产品净值数据和标准型养老金产品基本信息，计算标准型养老金产品的业绩基准超额收益指标和同类平均超额收益指标；根据非标型养老金产品净值数据和非标型养老金产品基本信息，计算非标型养老金产品的净值回撤指标；根据业绩基准超额收益指标和同类平均超额收益指标以及净值回撤指标，进行养老金产品信用风险预警。本发明可以及时对可能持仓信用爆雷的养老金产品进行预警。
- 养老金产品信用风险预警方法装置
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