[发明专利]客户代理人分配方法及装置

权利要求书

1.一种客户代理人分配方法，其特征在于，包括:

获取用户输入的客户筛选条件；

根据所述用户输入的客户筛选条件确定预选客户信息，并根据所述预选客户信息生成预选客户名单；

获取历史客户代理人分配名单，根据所述历史客户代理人分配名单和所述预选客户名单确定需要分配客户代理人的客户名单；

根据所述客户名单中的客户信息为客户分配客户代理人，并根据分配客户代理人后的客户名单生成客户代理人分配名单；以及

将客户代理人分配名单中的客户信息下发至对应的客户代理人。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述根据所述用户输入的客户筛选条件确定预选客户信息，并根据所述预选客户信息生成预选客户名单预选客户名单之前还包括：

根据所述用户输入的客户筛选条件生成客户代理人分配审批请求，并将所述客户代理人分配审批请求发送至资格审批系统；以及

若接收到所述资格审批系统返回的客户代理人分配审批通过信息，则执行所述根据所述用户输入的客户筛选条件确定预选客户信息，并根据该预选客户信息生成预选客户名单预选客户名单步骤。

3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：

若所述预选客户名单中的客户信息满足预设保单条件，则获取与所述预选客户名单中的客户信息对应的保单数据。

4.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，所述将客户代理人分配名单中的客户信息下发至所述客户代理人分配名单中的客户信息对应的客户代理人包括：

将所述客户代理人分配名单和所述保单数据上传至名单同步系统；

接收所述名单同步系统返回的上传结果，根据所述上传结果删除所述客户代理人分配名单中上传失败的客户信息，并根据删除上传失败的客户信息后的客户代理人分配名单生成客户代理人下发名单；以及

将客户代理人下发名单中的客户信息下发至所述客户代理人下发名单中的客户信息对应的客户代理人。

5.根据权利要求1至4中任一项所述的方法，其特征在于，所述将客户代理人分配名单中的客户信息下发至对应的客户代理人包括：

获取所述客户代理人分配名单中的客户信息对应的状态标签；以及

若所述状态标签为失败状态标签，则将所述失败状态标签对应的客户信息下发至对应的客户代理人，并将所述状态标签修改为成功状态标签。

6.一种客户代理人分配装置，其特征在于，包括:

客户筛选条件获取模块，用于获取用户输入的客户筛选条件；

预名单获取模块，用于根据所述用户输入的客户筛选条件确定预选客户信息，并根据所述预选客户信息生成预选客户名单；

名单生成模块，用于获取历史客户代理人分配名单，根据所述历史客户代理人分配名单和所述预选客户名单确定需要分配客户代理人的客户名单；

分配名单生成模块，用于根据所述客户名单中的客户信息为客户分配客户代理人，并根据分配客户代理人后的客户名单生成客户代理人分配名单；

信息下发模块，用于将客户代理人分配名单中的客户信息下发至对应的客户代理人。

7.根据权利要求6所述的装置，其特征在于，所述装置还包括：

审批请求发送模块，用于根据所述用户输入的客户筛选条件生成客户代理人分配审批请求，并将所述客户代理人分配审批请求发送至资格审批系统；

通过信息接收模块，用于若接收到所述资格审批系统返回的客户代理人分配审批通过信息，则执行所述根据所述用户输入的客户筛选条件确定预选客户信息，并根据该预选客户信息生成预选客户名单预选客户名单步骤。

8.根据权利要求6所述的装置，其特征在于，所述装置还包括：

保单数据获取模块，用于若所述预选客户名单中的客户信息满足预设保单条件，则获取与所述预选客户名单中的客户信息对应的保单数据。

9.根据权利要求8所述的装置，其特征在于，所述信息下发模块还用于将所述客户代理人分配名单和所述保单数据上传至名单同步系统；接收所述名单同步系统返回的上传结果，根据所述上传结果删除所述客户代理人分配名单中上传失败的客户信息，并根据删除上传失败的客户信息后的客户代理人分配名单生成客户代理人下发名单；以及将客户代理人下发名单中的客户信息下发至所述客户代理人下发名单中的客户信息对应的客户代理人。

10.根据权利要求6至9中任一项所述的装置，其特征在于，所述信息下发模块还用于获取所述客户代理人分配名单中的客户信息对应的状态标签；以及若所述状态标签为失败状态标签，则将所述失败状态标签对应的客户信息下发至对应的客户代理人，并将所述状态标签修改为成功状态标签。