[发明专利]一种财务工作审批流程管理方法

权利要求书

1.一种财务工作审批流程管理方法，其特征在于，包括如下步骤：

步骤一、创建流程配置单元，通过流程定制单元进行系统信息配置；

步骤二、创建流程应用单元，通过流程展示单元进行展示流程图、工作标准要求等流程说明信息，同时完成流程的流转与流程环节的处理；

步骤三、创建流程监控单元，通过流程应用单元完成流程环节的处理，记录工作日志。

2.根据权利要求1所述的一种财务工作审批流程管理方法，其特征在于：根据步骤一中，所述流程定制单元过程包括如下步骤：

步骤A、选择流程创建功能，生成流程编号，录入流程名称、指定哪些类型的单据执行该审批流；

步骤B、创建流程起始节点，输入节点名称；

步骤C、配置节点信息，包括但不限于是否允许跳过：若允许跳过，则该审批节点可在满足一定条件后跳过；是否允许加签，该节点的审批人是否可在该节点之后进行加签操作，加签即在流程中插入一个临时的审批节点；指定审批人，默认情况下，节点指定的审批人为任意，即企业中任何成员均可成为该环节的审批人，也可以根据企业实际需要，配置指定到某个或某几个人、或者通过输入参数动态计算出审批人，在指定审批人的情况下，流程实际流转过程中，各经办人依然可根据实际业务需要修改实际的审批人；

步骤D、添加出纳节点，进行下一步，否则继续重复步骤C；

步骤E、输入流程全部节点信息后，添加出纳节点以完成流程的配置；

步骤F、完成以上节点和路由定义后，通过流程图上传功能将流程图上传到应用服务器端；

步骤G，完成一条流程在系统中的定义，用户可以登录系统开始使用该流程。

3.据权利要求2所述的一种财务工作审批流程管理方法，其特征在于：根据步骤C，所述一定条件包括该节点之前的审批人手动跳过了该节点，或者流程配置单元配置了该节点在满足某些条件后可自动跳过。

4.根据权利要求3所述的一种财务工作审批流程管理方法，其特征在于：所述流程中的节点可以自由增减，节点数量可以为0，此时所有提交的单据都直接发到出纳节点，出纳节点是一个特殊的环节，单据进入该节点意味着审批通过，并开始执行支付工作流。

5.根据权利要求1所述的一种财务工作审批流程管理方法，其特征在于：根据步骤二所述流程应用单元包括以下步骤：

步骤a、在审批单据提交时，自动应用最新的审批流配置生成一份流程实例，并与该待审批单据进行绑定；

步骤b、读取流程配置，匹配第一位审批人，若流程配置中指定了多个审批人或者无法输出有效的审批人，则要求提交人手动指定一位审批人以保证流程可向前流转；

步骤c、将流程实例以及匹配到的各环节审批人呈现给提交人查看确认，此时提交人可以自由修改各环节审批人或根据流程配置的能力选择跳过某些节点；

步骤d、确认无误，提交单据进入审批流第一个非跳过的审批节点，开始审批；

步骤e、第一个审批节点的审批人收到待审批单据，进行审批操作，在此过程中，审批人可自由修改各环节审批人或根据流程配置的能力选择跳过某些节点，也可以根据流程配置的能力选择在第一个节点后增加加签节点并指定加签审批人；

步骤f、第一个审批人审批完成，若流程向前推进，则进入下一个非跳过的审批节点；

步骤g、重复之前两步，直到单据审批通过。

6.根据权利要求1所述的一种财务工作审批流程管理方法，其特征在于：

根据步骤三所述流程监控单元包括：

在流程使用单元推进过程中，提交人或审批人执行的一切操作都将被流程监控单元记录并留档备查；

若提交人或审批人修改了某个节点上的审批人且新的审批人不在流程配置单元预先设定的指定审批人范围内，则将此视为风险点向之后各级经办人提出警告；

若提交人提交的某个类型的单据A通过了审批，在之后提交人再次提交此类型的单据B并使用了同一审批流程配置生成实例，在某个审批环节，之前单据A时指定了甲为审批人，此次单据B指定了乙为审批人，若甲、乙均在流程配置单元预先设定的指定审批人范围内，依然会被认为是一个风险点，并向各级经办人提出警告。