[发明专利]一种基金组合产品选取并动态监控调整的方法及系统在审
| 申请号： | 201711293308.X | 申请日： | 2017-12-08 |
| 公开（公告）号： | CN107895322A | 公开（公告）日： | 2018-04-10 |
| 发明（设计）人： | 戴辉 | 申请（专利权）人： | 上海贝贝鱼信息科技有限公司 |
| 主分类号： | G06Q40/06 | 分类号： | G06Q40/06 |
| 代理公司： | 上海国智知识产权代理事务所(普通合伙)31274 | 代理人： | 潘建玲 |
| 地址： | 200120 上海市浦*** | 国省代码： | 上海;31 |
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| 摘要： | 本发明公开了一种基金组合产品选取并动态监控调整的方法及系统，该方法包括步骤一，对基金产品进行数据收集；步骤二，对收集的基金产品从不同维度进行分类；步骤三，对评价指标进行分析，确定评价基金绩效的指标；步骤四，利用步骤三确定的评价基金绩效的指标，构造一多指数模型，利用该多指数模型对收集的基金产品进行基金绩效评估；步骤五，根据基金绩效评估结果实现对基金组合产品的选取；步骤六，确定观测周期，对于选取的基金产品组合的实际表现进行跟踪，根据跟踪的结果返回步骤一至步骤五的任一步，以实现动态调整，本发明实现了对基金组合产品的选取以及动态监控调整。 | ||
| 搜索关键词： | 一种 基金 组合 产品 选取 动态 监控 调整 方法 系统 | ||
【主权项】：
一种基金组合产品选取并动态监控调整的方法，包括如下步骤：步骤一，对基金产品进行数据收集；步骤二，对收集的基金产品从不同维度进行分类；步骤三，对评价指标进行分析，确定评价基金绩效的指标；步骤四，利用步骤三确定的评价基金绩效的指标，构造一多指数模型，利用该多指数模型对收集的基金产品进行基金绩效评估；步骤五，根据基金绩效评估结果实现对基金组合产品的选取；步骤六，确定观测周期，对于选取的基金产品组合的实际表现进行跟踪，根据跟踪的结果返回步骤一至步骤六中的任一步，以实现动态调整。
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