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[发明专利]基于基金双画像机制的基金组合推荐方法及系统-CN202310631378.0在审
发明人：陶飞飞;李昕瑞;袁驰;唐勇军;张晓东;李鑫;刘颜君 -专利权人：河海大学
申请日： 2023-05-31 - 公布日： 2023-09-22 - 主分类号： G06Q40/06 文献下载
摘要：本发明公开了一种基于基金双画像机制的基金组合推荐方法及系统，该系统包括基金数据采集模块、基金双画像模块、基金优选模块、基金自选组合模块、基金智选组合模块。基金数据采集模块采集投资者及基金信息，基金双画像模块对基金投资者画像和基金经理画像进行构建，基金优选模块基于基金双画像特征机制为投资者推荐偏好匹配的基金，基金自选组合模块从投资者自选基金集合中进行组合构建及子基金权重配比，基金智选组合模块从优选模块的基金集合中进行智能组合构建及子基金权重配比。本发明通过构建基金双画像机制，优选出与投资者偏好匹配的基金，并基于改进风险指标的均值—方差模型重新衡量基金的风险，最终推荐抗风险能力较强的基金组合。
基于基金画像机制组合推荐方法系统

[发明专利]基于基金行业配置的相似基金筛选方法、系统、电子设备-CN202210699190.5在审
发明人：李延刚 -专利权人：上海羽时互联网金融信息服务有限公司
申请日： 2021-11-17 - 公布日： 2022-09-23 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本发明提供基于基金行业配置的相似基金筛选方法、系统、电子设备。其中，所述基于基金行业配置的相似基金筛选方法包括步骤：获取各基金的持仓数据，据以计算各所述基金的行业仓位分布；基于各所述基金的行业仓位分布，分别计算目标基金与其它基金的相似度；基于所述目标基金与其它基金的相似度，确定所述目标基金的相似基金。本发明可快速找出指定基金的相似基金，从而快速实现基金的比较筛选，为投资者、投资顾问寻找相似基金提供高效、便捷的解决方案。
基于基金行业配置相似筛选方法系统电子设备

[发明专利]基金组合调仓方法、装置、电子设备和存储介质-CN202210691983.2在审
发明人：王加丽 -专利权人：中银金融科技有限公司
申请日： 2022-06-17 - 公布日： 2022-10-11 - 主分类号： G06Q40/06 文献下载
摘要：本发明提供一种基金组合调仓方法、装置、电子设备和存储介质，其中方法包括：获取当前基金组合持仓数据、目标基金组合持仓数据和基金转换关系数据；基于所述当前基金组合持仓数据和所述目标基金组合持仓数据，确定基金组合减持数据和基金组合增持数据；基于所述基金组合减持数据、所述基金组合增持数据，以及所述基金转换关系数据，确定基金调仓数据；所述基金调仓数据包括基金转换数据、基金申购数据和基金赎回数据中的至少一种；基于所述基金调仓数据，对所述当前基金组合进行调仓本发明提供的方法和装置，实现了对基金组合进行自动化地调整，提高了基金组合调仓的效率，降低了基金调仓的交易费用。
基金组合方法装置电子设备存储介质

[发明专利]基金转换方法、装置、终端、及存储介质-CN201710631667.5在审
发明人：水旭飞;赵柳 -专利权人：平安科技（深圳）有限公司
申请日： 2017-07-28 - 公布日： 2018-03-23 - 主分类号： G06Q40/06 文献下载
摘要：本发明提供了一种基金转换方法、装置、终端、及存储介质。基金转换方法包括接收基金用户的第一基金转换指令；解析第一基金转换指令，提取第一转换份额；基于第一转换份额，获取基金用户对第一基金的赎回份额和对第二基金的申购份额；在接收第一基金转换指令的交易日内，若未接收到基金用户对第一基金或第二基金的其它交易指令，则基于第一基金的赎回份额和第二基金的申购份额，生成第一基金的T+1赎回份额登记信息以及第二基金的申购份额登记信息；将第一基金的T+1赎回份额登记信息和第二基金的申购份额登记信息发送至基金登记结算系统以进行登记本发明可以为基金用户增加收益且提高基金转换的效率。
基金转换方法装置终端存储介质

[发明专利]基金代销系统的测试方法、装置、设备及存储介质-CN202111429953.6在审
发明人：庄海武;李雄海;李秦古 -专利权人：平安银行股份有限公司
申请日： 2021-11-29 - 公布日： 2022-03-04 - 主分类号： G06F11/36 文献下载
摘要：本发明涉及云技术领域，公开了一种基金代销系统的测试方法、装置、设备及存储介质，用于提高基金代销系统的测试效率。所述基金代销系统的测试方法包括：接收基金代销系统的测试请求，并通过测试请求获取基金代销系统的操作权限；基于操作权限，向基金代销系统注入基金产品行情数据，并生成基金行情文件；按照基金行情文件，对基金代销系统进行基金代销操作模拟，得到同步交易数据；根据同步交易数据，生成基金确认文件；按照基金确认文件进行基金清算模拟，得到基金清算结果，并根据基金清算结果验证基金代销系统是否存在异常。此外，本发明还涉及区块链技术，基金清算结果可存储于区块链节点中。
基金代销系统测试方法装置设备存储介质

[发明专利]基金申购管理方法、装置、计算机可读存储介质及服务器-CN201811232471.X在审
发明人：卢水发 -专利权人：中国平安人寿保险股份有限公司
申请日： 2018-10-22 - 公布日： 2019-04-05 - 主分类号： G06Q40/06 文献下载
摘要：本发明涉及互联网金融领域，具体涉及一种基金申购管理方法、装置、计算机可读存储介质及服务器，所述方法包括：接收用户发起的基金申购请求，生成基金申购订单；所述基金申购订单包含基金申购金额，从基金管理额度中扣除所述基金申购金额；将所述基金申购订单存放到消息队列中；响应于用户的支付确认指令，获取所述消息队列中对应的基金申购订单，判断基金的剩余募集额度是否大于所述基金申购订单的基金申购金额，若是，确认用户的基金认购额度，从所述基金的剩余募集额度中扣除所述基金认购额度；返回用户基金认购的处理消息。本发明有效地提高基金申购订单的处理效率。
基金计算机可读存储介质消息队列服务器扣除处理消息处理效率基金管理接收用户金融领域支付确认有效地指令互联网返回响应管理

[发明专利]一种基于大数据分析的基金收益预测系统-CN201910181529.0在审
发明人：陈映卿 -专利权人：陈映卿
申请日： 2019-03-11 - 公布日： 2019-05-21 - 主分类号： G06Q10/04 文献下载
摘要：本发明涉及一种基于大数据分析的基金收益预测系统，包括云服务模块、盈收特征提取模块、内部基金数据库、基金特征提取模块、外部基金数据库、趋近基金筛选模块以及基金收益预测模块，所述云服务模块用于获取外部基金信息并将所述外部基金信息存入所述外部基金数据库，所述外部基金信息包括基金特征信息以及历史盈收信息；所述内部基金数据库用于存储内部基金信息，所述内部基金信息包括基金特征信息以及最新盈收信息，所述基金特征信息反映基金的特征，所述历史盈收信息反映基金的历史盈收情况，所述最新盈收信息反映基金在最新的第一预设时间内的盈收情况；可以起到一个收益分析的效果，而通过大数据训练的方式，提高收益分析的精确度。
基金基金信息基金收益特征信息大数据数据库外部特征提取模块信息反映预测系统云服务分析筛选模块预测模块收益预设存储

[发明专利]一种基于互联网金融投资的开放式基金盈亏分配的方法-CN201711378000.5在审
发明人：林飞盈;夏美帖 -专利权人：浙江氢创投资有限公司
申请日： 2017-12-19 - 公布日： 2018-05-04 - 主分类号： G06Q40/06 文献下载
摘要：本发明公开了一种基于互联网金融投资的开放式基金盈亏分配的方法，包括如下步骤投资产生本期利润，本期利润是初期基金净值在投资时期内全部损益的总和，包括记入当期损益的公允价值变动损益，即产生基金本期利息收入，若是需要撤回投资，则形成基金盈亏利润为基金本期利息收入‑基金投资机构的收费数额，此时会产生末期基金净值，而末期基金净值为基金盈亏利润+初期基金净值，即为基金盈亏分配的最终所得，若是客户继续进行基金投资，则形成基金盈亏利润为基金本期利息收入‑基金投资机构的收费数额，即得到基金盈亏分配的最终所得。本发明能够对各方的基金进行合理分配，且有效保证了公平性，避免各方利益的损失。
一种基于互联网金融投资开放式基金盈亏分配方法

[发明专利]基金风格分析方法及装置-CN201710082753.5在审
发明人：罗戈 -专利权人：通联数据股份公司
申请日： 2017-02-16 - 公布日： 2017-06-30 - 主分类号： G06Q40/06 文献下载
摘要：一种基金风格分析方法及装置，该方法包括步骤1获取初始设定基金存活区间内的每日基金相关数据；步骤2将每日基金相关数据输入基金收益线性回归模型，得到初始设定基金存活区间内的估计风格及估计风格对应的平均残差；步骤3将初始设定基金存活区间后延一天得到后续设定基金存活区间，将后延当天的每日基金相关数据输入基金收益线性回归模型，得到后续设定基金存活区间内的基金估计收益；步骤4判断后续设定基金存活区间内的基金真实收益与基金估计收益的差值是否超过平均残差的设定倍数；步骤5如果否，用后续设定基金存活区间代替初始设定基金存活区间，执行步骤1至步骤4，得到基金全部存活期中所有子区间及对应的估计风格。
基金风格分析方法装置

[发明专利]基于客户持仓的基金资产配置方法及装置-CN202210703459.2在审
发明人：李京娓 -专利权人：中国银行股份有限公司
申请日： 2022-06-21 - 公布日： 2022-09-20 - 主分类号： G06Q40/06 文献下载
摘要：本发明提供了一种基于客户持仓的基金资产配置方法及装置，可用于金融技术领域，该方法包括：获取客户的基金持仓属性向量，其中，基金持仓属性向量中的每种基金持仓属性用于表示基金投资的不同产品在该基金的占比；根据所述基金持仓属性向量，构建客户的基金持仓相关性矩阵；根据客户的基金持仓相关性矩阵，判断同类基金；基于预设指标，进行同类基金排序；根据同类基金排序，生成客户的基金资产配置方案。本发明可以基于客户持仓为客户自动审查基金资产配置建议。
基于客户基金资产配置方法装置

[发明专利]一种基金推荐方法、装置、计算机设备和存储介质-CN202110447295.7在审
发明人：冯慧敏 -专利权人：苏宁金融科技（南京）有限公司
申请日： 2021-04-25 - 公布日： 2022-04-12 - 主分类号： G06Q30/06 文献下载
摘要：本申请公开一种基金推荐方法、装置、计算机设备和存储介质，属于大数据技术领域，方法包括：获取用户对基金的偏好矩阵，偏好矩阵中的元素用于表征用户对基金池中的基金的偏好度；基于时间衰减函数计算基金池中各个基金的热度值，并根据各个基金的热度值，对偏好矩阵进行调整；获取基金相似度矩阵，基金相似度矩阵中的元素用于表征基金池中每两个基金之间的相似度；基于调整后的偏好矩阵以及基金相似度矩阵，从基金池中筛选基金进行推荐给目标用户本申请实施例能够提高基金推荐的准确性。
一种基金推荐方法装置计算机设备存储介质

[发明专利]基金赎回方法、装置、设备及系统-CN201910384622.1在审
发明人：汪正 -专利权人：阿里巴巴集团控股有限公司
申请日： 2019-05-09 - 公布日： 2019-08-06 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本说明书实施例公开了一种基金赎回方法、装置、设备及系统，其发明思想是，基金代销机构接收用户在非交易时间点发起的第一基金赎回请求，所述第一基金赎回请求包含赎回基金份额；按照所述非交易时间点的基金净值和所述赎回基金份额确定赎回资金；将确定的所述赎回资金发送给用户账户；根据所述第一基金赎回请求生成向基金公司发送的携带所述用户账户的第二基金赎回请求，使得所述基金公司根据所述第二基金赎回请求，按照所述非交易时间点之后的第一个基金交易截止时间点的基金净值和所述赎回基金份额确定赎回资金，发送给所述基金代销机构。
基金赎回基金时间点设备及系统用户账户交易发送基金交易接收用户请求生成资金截止携带

[发明专利]一种基于大数据分析的基金风险预警系统-CN201910254142.3有效
发明人：王龙 -专利权人：广州经传多贏投资咨询有限公司
申请日： 2019-03-30 - 公布日： 2022-03-22 - 主分类号： G06Q10/06 文献下载
摘要：本发明涉及一种基于大数据分析的基金风险预警系统，包括云服务模块、风险基金捕获模块、外部基金数据库、内部基金数据库、风险特征提取模块、风险值标记模块以及风险特征数据库，所述云服务模块用于获取外部基金信息并将所述外部基金信息存入所述外部基金数据库；基于大数据对基金进行风险评估，可以对用户的基金风险起到预警的效果，通过基金特征项进行比对对相似的外部基金进行分析，而对现有的基金进行评价，起到一个风险评估的效果，保证用户基金安全，降低基金风险。
一种基于数据分析基金风险预警系统

[发明专利]一种数据处理方法及系统-CN202111375713.2在审
发明人：杨伟;柳靖;赵国豪;李伟;郭振海;佘巍巍;文锋;李子康;茹明昊;张鲁晶;张昊 -专利权人：中信证券股份有限公司
申请日： 2021-11-19 - 公布日： 2022-02-18 - 主分类号： G06Q40/06 文献下载
摘要：本申请公开了一种数据处理方法及系统，获取市场股票信息组合，并将市场股票信息组合进行向量化，得到股票组合向量，通过符合预设条件的公募基金披露的当前时刻的重仓股信息以及预设股票向量，对公募基金进行向量化，得到公募基金对应的各个向量，预设股票向量为市场股票信息组合的每支个股的预设形式的向量，将公募基金对应的各个向量拼接成基金矩阵，基于股票组合向量和基金矩阵，确定备选基金池，备选基金池包括多个基金，通过预设算法对备选基金池中的基金进行计算，得到最优基金组合，对最优基金组合执行推送操作。通过上述方案，从备选基金池中获取最优基金组合，并对最优基金组合执行推送操作，使得用户得到该最优基金组合，提高用户体验。
一种数据处理方法系统

[发明专利]基于相似度计算的可替代基金匹配方法及装置-CN202210294543.3在审
发明人：翟永青 -专利权人：未鲲（上海）科技服务有限公司
申请日： 2022-03-24 - 公布日： 2022-06-28 - 主分类号： G06Q40/06 文献下载
摘要：本申请适用于数据分析技术领域，提供一种基于相似度计算的可替代基金匹配方法及装置，通过收集目标基金预设时间段内的基金基本数据和超额收益数据，根据基金基本数据构建目标基金基于时间序列的基础特征，根据超额收益数据构建目标基金基于时间序列的选股收益特征然后将目标基金基于时间序列的基础特征、选股收益特征、行业配置收益特征及互动收益特征进行特征合并处理，生成用于表征目标基金的基金特征。最后基于目标基金的基金特征，计算出目标基金与待匹配基金之间的特征相似度，根据特征相似度判断待匹配基金是否可以匹配为目标基金的可替代基金。该方法可以更准确地帮助投资者寻找到需要的可替代基金。
基于相似计算替代基金匹配方法装置

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