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[发明专利]一种基于大数据分析的基金风险预警系统-CN201910254142.3有效
发明人：王龙 -专利权人：广州经传多贏投资咨询有限公司
申请日： 2019-03-30 - 公布日： 2022-03-22 - 主分类号： G06Q10/06 文献下载
摘要：本发明涉及一种基于大数据分析的基金风险预警系统，包括云服务模块、风险基金捕获模块、外部基金数据库、内部基金数据库、风险特征提取模块、风险值标记模块以及风险特征数据库，所述云服务模块用于获取外部基金信息并将所述外部基金信息存入所述外部基金数据库；基于大数据对基金进行风险评估，可以对用户的基金风险起到预警的效果，通过基金特征项进行比对对相似的外部基金进行分析，而对现有的基金进行评价，起到一个风险评估的效果，保证用户基金安全，降低基金风险。
一种基于数据分析基金风险预警系统

[发明专利]基于人工智能的基金组合更新方法、装置、设备及介质-CN202280001924.6在审
发明人：潘逾;张栋楠;廖文俊;邵健;李贵兴 -专利权人：深圳市富途网络科技有限公司
申请日： 2022-06-23 - 公布日： 2022-11-01 - 主分类号： G06Q40/08 文献下载
摘要：本申请揭示了一种基于人工智能的基金组合更新方法、装置、设备及介质。该方法包括：根据基金组合中各基金的维度数据确定各基金对应的风险等级；将基金组合所属目标对象答复的风险偏好调查问卷输入网络模型中，得到目标对象的目标抗风险类型；从预设抗风险类型数据库中选取与目标抗风险类型匹配的抗风险类型，并确定匹配的抗风险类型对应的各基金的风险等级调整参数；根据风险等级调整参数对对应基金的风险等级进行调整，以得到基金组合的风险等级；若基金组合的风险等级大于预设风险等级，则更新基金组合。本申请能够根据投资者自身的抗风险类型实现对所持基金组合中基金的更新，通过人工智能的更新机制，提升投资者体验，提高基金资源利用率。
基于人工智能基金组合更新方法装置设备介质

[发明专利]一种基金投资绩效评估方法及其相关设备-CN202110902597.9在审
发明人：汤克艰;朱辉;占少辉;袁亮;常凯旋;陈绍真 -专利权人：国网电子商务有限公司;国网雄安金融科技集团有限公司;国网江西省电力有限公司;国家电网有限公司
申请日： 2021-08-06 - 公布日： 2021-11-02 - 主分类号： G06Q40/06 文献下载
摘要：本申请公开了一种基金投资绩效评估方法及其相关设备，该方法包括：在获取到待评估基金对应的特质风险参考数据和所述待评估基金对应的风险敞口历史参考数据之后，可以先将所述待评估基金对应的特质风险参考数据输入预先构建的特质风险调整模型，得到所述特质风险调整模型输出的所述待评估基金对应的调整后特质风险值，并将所述待评估基金对应的风险敞口历史参考数据输入预先构建的风险敞口预测模型，得到所述风险敞口预测模型输出的所述待评估基金对应的下一期风险敞口；再根据所述待评估基金对应的调整后特质风险值和所述待评估基金对应的下一期风险敞口，确定所述待评估基金的绩效评估结果。
一种基金投资绩效评估方法及其相关设备

[发明专利]一种基于云平台的智能机器人交易系统-CN202110633675.X在审
发明人：王大榕 -专利权人：马鞍山容辰网络科技有限公司
申请日： 2021-06-07 - 公布日： 2021-09-07 - 主分类号： G06F17/11 文献下载
摘要：本发明公开了一种基于云平台的智能机器人交易系统，本发明涉及智能机器人交易技术领域，解决了现有技术中不能够对基金进行风险预测导致智能交易机器人的准确性降低的技术问题，通过风险预测单元对基金的风险数据进行分析，从而对基金购买进行判定，通过公式获取到基金的风险预测系数Xi，若基金的风险预测系数Xi＜风险预测系数阈值，将对应基金标记为正常基金，用户接收到预测风险低信号和正常基金后，若用户确定购买，则将确定购买信号和正常基金发送至智能交易平台，智能交易平台接收到确定购买信号和正常基金后，对正常基金进行购买，对基金进行风险预测，提高了智能交易机器人的准确性，同时提高了用户的使用质量。
一种基于平台智能机器人交易系统

[发明专利]基金风险等级预测方法及装置-CN202110480056.1在审
发明人：滕建德 -专利权人：中国银行股份有限公司
申请日： 2021-04-30 - 公布日： 2021-06-29 - 主分类号： G06Q40/06 文献下载
摘要：本发明提供了一种基金风险等级预测方法及装置，该方法包括：获取预测周期内手机银行中基金类别的多条资讯，根据每条资讯的发布时间，将多条资讯整合成一条预测周期对应的总资讯；将总资讯和待预测基金，输入预先建立的基金风险等级预测模型中，得到待预测基金的风险等级预测结果；根据待预测基金的风险等级预测结果，向用户发送基金风险提醒。基于基金类别的资讯，对基金风险等级进行预测，由于基金类别的资讯都是业内专业人士对未来形式的一些预测或者是能够影响基金行情变动的重要新闻，从而能够准确地对基金产品未来风险等级进行预测，为用户提供有价值的信息参照
基金风险等级预测方法装置

[发明专利]关于基金产品投资管理的风险分析方法、装置及设备-CN201810414327.1在审
发明人：江伟辉;徐磊;贾西贝 -专利权人：龙锋智能科技（福建）有限公司
申请日： 2018-05-03 - 公布日： 2018-10-12 - 主分类号： G06Q40/06 文献下载
摘要：本发明提供了一种关于基金产品投资管理的风险分析方法，包括：获取用户选择的基金产品和投资策略；分析所述投资策略的权重信息；根据所述基金产品和所述权重信息，基于预先建立的分析模型，生成仓位信息和风险信息；输出所述仓位信息和风险信息通过根据基金产品、投资策略以及投资策略的权重，自动生成仓位信息和风险信息，能够为基金经理提供比较直观的投资风险信息，帮助基金经理在行业及股票风险上做到更少的暴露，进而降低产品潜在的风险。
基金产品风险信息仓位信息风险分析基金经理权重信息投资管理投资装置及设备分析模型预先建立自动生成潜在的权重直观输出暴露股票帮助分析

[发明专利]基金产品的评估方法和装置、处理器及电子设备-CN202310724165.2在审
发明人：郑聪;周魁;陈泽海;张予 -专利权人：中国工商银行股份有限公司
申请日： 2023-06-16 - 公布日： 2023-08-18 - 主分类号： G06Q40/06 文献下载
摘要：本申请公开了一种基金产品的评估方法和装置、处理器及电子设备，涉及金融科技领域，该方法包括：获取待评估的M个基金产品在第一预设时间段内的第一收益数据；依据预设的N个对基金产品的收益产生影响的风险因子对第一收益数据进行处理，得到每个基金产品中每个风险因子对应的风险因子系数值；依据每个风险因子对应的风险因子系数值，通过套索回归对预设的N个风险因子进行筛选，得到筛选后的风险因子；依据筛选后的风险因子对M个基金产品进行评估，得到M个基金产品的评估结果。通过本申请，解决了相关技术中采用固定的评估维度对金融基金产品进行评估，导致对金融基金产品评估的准确率比较低的问题。
基金产品评估方法装置处理器电子设备

[发明专利]基于基金双画像机制的基金组合推荐方法及系统-CN202310631378.0在审
发明人：陶飞飞;李昕瑞;袁驰;唐勇军;张晓东;李鑫;刘颜君 -专利权人：河海大学
申请日： 2023-05-31 - 公布日： 2023-09-22 - 主分类号： G06Q40/06 文献下载
摘要：本发明公开了一种基于基金双画像机制的基金组合推荐方法及系统，该系统包括基金数据采集模块、基金双画像模块、基金优选模块、基金自选组合模块、基金智选组合模块。基金数据采集模块采集投资者及基金信息，基金双画像模块对基金投资者画像和基金经理画像进行构建，基金优选模块基于基金双画像特征机制为投资者推荐偏好匹配的基金，基金自选组合模块从投资者自选基金集合中进行组合构建及子基金权重配比，基金智选组合模块从优选模块的基金集合中进行智能组合构建及子基金权重配比。本发明通过构建基金双画像机制，优选出与投资者偏好匹配的基金，并基于改进风险指标的均值—方差模型重新衡量基金的风险，最终推荐抗风险能力较强的基金组合。
基于基金画像机制组合推荐方法系统

[发明专利]一种基于智能决策的风险预测方法和装置-CN201811527689.8在审
发明人：唐晶;徐靖 -专利权人：平安科技（深圳）有限公司
申请日： 2018-12-13 - 公布日： 2019-05-21 - 主分类号： G06Q40/08 文献下载
摘要：本发明实施例公开了一种基于智能决策的风险预测方法和装置，其中方法包括：获取医保基金的驱动因素，并对驱动因素进行量化处理，获得驱动因素量化值；根据驱动因素量化值和医保基金收支模型对医保基金的收入金额和支出金额进行预测，获得预期收入金额和预期支出金额；当预期支出金额和预期收入金额的差值超过第一预设阈值时，判定医保基金存在风险，对医保基金进行风险管控。采用本发明，通过确定医保基金的驱动因素，并对驱动因素进行量化处理，进而通过驱动因素的量化值预测医保基金收支差值，确定医保基金是否存在透支风险，提高对医保基金收支平衡的管理效率和有效性，使得医保基金能够提前进行风险管控，保证医保基金的收支平衡。
基金驱动方法和装置风险预测量化处理收支平衡智能决策量化管控支出管理效率阈值时收入预测预设判定保证

[发明专利]一种基于多因子的基金量化方法-CN202011581974.5在审
发明人：牟慧玲 -专利权人：上海栖盟科技有限公司
申请日： 2020-12-28 - 公布日： 2021-04-16 - 主分类号： G06Q40/06 文献下载
摘要：本发明公开了一种基于因子的基金量化投资方法，收益时选股能力模型；建立基金风险衡量模型；通过基金风险衡量模型评估基金组合收益率与风险变化程度；标准方差模型，下方风险模型，三因子模型：显性基准建立；步、多因素模型建立；通过STR模型实证检验基金的业绩；基金的选股能力和择时能力分析，基金经理的选股择时能力决定着基金的业绩，基金投资者可以通过对基金经理的操作能力的评价来决定自己的投资决策。本方法分别从基金经理的择股能力、收益择时能力和波动择时能力三个方面考察了对基金业绩的影响。进而基金投资者可以通过对基金经理的操作能力的评价来决定自己的投资决策。
一种基于因子基金量化方法

[发明专利]一种基于大数据的基金信息交互方法及系统-CN202211159579.7在审
发明人：黄模建;谢庆龙 -专利权人：广州飞卓科汇信息科技有限公司
申请日： 2022-09-22 - 公布日： 2022-12-16 - 主分类号： G06Q40/06 文献下载
摘要：本发明公开了一种基于大数据的基金信息交互方法及系统，方法包括获取用户所需要查询的基金名称；依据用户所需要查询的基金名称，获取该基金的历史收盘净值信息；依据所述历史收盘净值信息，计算出该基金在预设时间内的盈利情况；依据所述预设时间内的盈利情况生成风险评估信息，并将风险评估信息发送给用户，从而实现基金信息的交互；通过依据用户所需要查询的基金名称，获取该基金的历史收盘净值信息，并依据历史收盘净值信息，计算出该基金在预设时间内的盈利情况，从而生成风险评估信息发送给用户，能够便于用户了解该基金的信息，进而有效解决用户购买基金产品由于不了解而导致的风险大的缺陷。
一种基于数据基金信息交互方法系统

[发明专利]基金产品推荐方法、装置、设备及计算机可读存储介质-CN201910568636.9有效
发明人：钟智峰;谢义 -专利权人：平安科技（深圳）有限公司
申请日： 2019-06-27 - 公布日： 2023-06-06 - 主分类号： G06Q40/06 文献下载
摘要：本申请提供一种基金产品推荐方法、装置、设备及计算机可读存储介质，该方法包括：获取目标用户的基金投资画像数据；根据所述基金投资画像数据，确定所述目标用户的目标风险类型；通过预设的线程并发策略并发的从镜像阵列条带中获取风险类型为所述目标风险类型的每个基金产品的评价数据；根据所述评价数据确定待推荐的目标基金产品，并生成所述目标基金产品的基金评价图表，且将所述基金评价图表发送至用户终端。本申请涉及数据分析，基于基金投资画像数据和评价数据可以精确地向用户推荐基金产品，也可以提高基金产品的推荐可信度。
基金产品推荐方法装置设备计算机可读存储介质

[发明专利]一种基于社交大数据的基金推荐系统及方法-CN202011596610.4有效
发明人：陶飞飞;石敏芳;谭梦婕;王雅淳;庄展鹏;刘生伟 -专利权人：河海大学
申请日： 2020-12-29 - 公布日： 2022-09-23 - 主分类号： G06F16/951 文献下载
摘要：本发明公开了一种基于社交大数据的基金推荐系统及方法，该推荐系统包括金融社交大数据采集模块、基金热度分析模块、基金净值风险分析模块和基金筛选推荐模块。金融社交大数据采集模块用于爬取金融社交网站用户的行为与舆情数据，基金热度分析模块用于对金融社交网站的热门基金产品进行热度分析，基金净值风险分析模块根据当前市场平均市盈率值判断基金投资风险。本发明的推荐系统能更好服务于投资理财基础与经验不够完备的投资者群体，本发明的推荐方法通过设计基于自适应的用户影响力算法，对金融社交网站上的用户行为和基金热度进行分析，结合基金估值、市场风险等相关因素，为客户及其社交圈好友推荐适合投资的基金产品
一种基于社交数据基金推荐系统方法

[发明专利]基于用户风险类型的基金推荐方法、装置及设备-CN202211214929.5在审
发明人：雷禹;祁江楠;杨创;袁玥 -专利权人：中国银行股份有限公司
申请日： 2022-09-30 - 公布日： 2023-05-23 - 主分类号： G06Q40/06 文献下载
摘要：本说明书涉及人工智能技术领域，提供了一种基于用户风险类型的基金推荐方法、装置及设备，该方法包括：接收到客户端发送的基金推荐请求时，从数据源获取目标用户针对基金的历史交易行为时间序列；提取所述历史交易行为时间序列中的交易行为特征；将所述交易行为特征输入至预训练的深度学习模型中，以预测输出所述目标用户的风险类型标签；从基金集合中查询与所述风险类型标签匹配的所有基金，以作为候选基金集合；将所述候选基金集合中的一个或多个候选基金作为推荐对象返给所述客户端本说明书实施例可以提高用户风险类型的评估精确性，提高基金推荐的精确性。
基于用户风险类型基金推荐方法装置设备

[发明专利]一种基金产品的业绩分析方法及装置-CN201810039700.X在审
发明人：廖冰 -专利权人：上海朝阳永续信息技术股份有限公司
申请日： 2018-01-16 - 公布日： 2018-04-20 - 主分类号： G06Q10/06 文献下载
摘要：本申请公开了一种基金产品的业绩分析方法，根据目标基金产品和每个预设对比基金产品在预设时间段的历史数据，分别计算目标基金产品和每个预设对比基金产品在收益能力、风险处理能力和回撤能力的各个预设指标值；并分别生成在收益能力、风险处理能力和回撤能力的对比示意图；以目标基金产品对应的每个影响因子收益率与目标基金在预设时间段的收益率为输入数据，基于多元回归模型，计算每个影响因子对目标基金的收益影响值和风险影响值；根据用户选定的目标基金产品的指标，确定目标基金产品的多个场景，对目标基金产品的进行场景业绩分析，得到目标基金产品的场景业绩分析结果。
一种基金产品业绩分析方法装置

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