[发明专利]报告的生成方法和装置、处理器及电子设备

说明书

本申请公开了一种报告的生成方法和装置、处理器及电子设备，涉及金融科技领域，该方法包括：构建用于生成报告的多个模板，并设置每个模板的章节信息；构建所述多个模板中的目标模板与所述目标客户的映射关系；依据所述映射关系，按照预设时间周期采用所述目标模板生成所述目标客户的目标报告。通过本申请，解决了相关技术中通过人工的方式进行组合和编写报告，导致获取报告效率比较低的问题。

技术领域

本申请涉及金融科技领域，具体而言，涉及一种报告的生成方法和装置、处理器及电子设备。

背景技术

客服报告内容主要涉及计划托管情况、计划财务信息、投资收益、风险监控等众多内容。客服报告的数据较多，整合的要求也比较高。现有技术中主要通过人工的方 式进行客服报告的编写，当出现账务数据调整或者外部风险监控数据更新时，报告的 更新的及时性和准确性很难保证。

针对相关技术中通过人工的方式进行组合和编写报告，导致获取报告效率比较低的问题，目前尚未提出有效的解决方案。

发明内容

本申请的主要目的在于提供一种报告的生成方法和装置、处理器及电子设备，以解决相关技术中通过人工的方式进行组合和编写报告，导致获取报告效率比较低的问 题。

为了实现上述目的，根据本申请的一个方面，提供了一种报告的生成方法。该方法包括：构建用于生成报告的多个模板，并设置每个模板的章节信息；构建所述多个 模板中的目标模板与目标客户的映射关系；依据所述映射关系，按照预设时间周期采 用所述目标模板生成所述目标客户的目标报告。

进一步地，设置每个模板的章节信息包括：确定每个模板所属的模板类型，其中，所述模板类型为以下之一：保险类型、企业年金类型和职业年金类型；依据每个模板 的类型设置每个模板的章节信息。

进一步地，所述章节信息至少包括：资产概括情况、计划运作情况和绩效分析。

进一步地，依据所述映射关系，按照预设时间周期采用所述目标模板生成所述目标客户的目标报告包括：依据所述映射关系，得到所述目标客户的目标模板；依据所 述目标模板的章节信息，填充所述章节信息对应的数据内容信息；将所述数据内容信 息进行组装，生成所述目标报告。

进一步地，依据所述目标模板的章节信息，填充所述章节信息对应的数据内容信息包括：若检测到所述章节信息为所述目标客户的资产概况情况，则从所述目标客户 的参数库中调用所述资产概况情况的数据内容信息；若检测到所述章节信息为所述计 划运作情况，则从托管报表库中调用所述计划运作情况的数据内容信息；若检测到所 述章节信息为所述绩效分析，则从财汇分析系统和绩效分析系统中调用所述绩效分析 的数据内容信息。

进一步地，在依据所述映射关系，按照预设时间周期采用所述目标模板生成所述目标客户的目标报告之后，所述方法还包括：若检测到所述目标客户的财务数据调整 和/或所述目标客户的外部风险监控数据更新，则更新所述目标报告。

进一步地，在依据所述映射关系，按照预设时间周期采用所述目标模板生成所述目标客户的目标报告之后，所述方法还包括：对所述目标报告的准确性进行核查，得 到核查结果；若所述核查结果为通过，则将所述目标报告发送至所述目标客户。

为了实现上述目的，根据本申请的另一方面，提供了一种报告的生成装置。该装置包括：第一构建单元，用于构建用于生成报告的多个模板，并设置每个模板的章节 信息；第二构建单元，用于构建所述多个模板中的目标模板与目标客户的映射关系； 生成单元，用于依据所述映射关系，按照预设时间周期采用所述目标模板生成所述目 标客户的目标报告。

进一步地，所述第一构建单元还包括：确定模块，用于确定每个模板所属的模板类型，其中，所述模板类型为以下之一：保险类型、企业年金类型和职业年金类型； 设置模块，用于依据每个模板的类型设置每个模板的章节信息。

进一步地，所述章节信息至少包括：资产概括情况、计划运作情况和绩效分析。