[发明专利]一种项目排期管理方法及系统

说明书

本发明提供了一种项目排期管理方法及系统，包括以下步骤：资产信息管理，业务经理负责管理资产；排期管理，交易专员根据资产和资金情况对资产发布时间及金额进行统一调配、排期管理；计划管理，交易专员发起提交排期确认信息，可根据查询条件选择多个项目，项目审批通过后，从“待排期列表”移至“已排期列表”；项目管理，交易专员根据系统内资产和排期情况对资项目统一调配。交易专员在项目管理中，可以对项目进行更新、查询并根据排期生成项目，本项目排期管理系统可以解决项目排期繁琐的问题,规范资产到项目的上线流程，可视化管理资产和项目排期，提高项目从资产端到销售端的转换率。

技术领域

本发明涉及软件技术领域，具体涉及一种项目排期管理方法及系统。

背景技术

随着业务的发展，资产和项目越来越多，如何合理的有效的安排资产和项目排期已经越来越重要，手工电子表格的管理形式无法有效集中存档，快速查阅，移动查阅和审批。项目排期管理系统为解决项目排期繁琐的问题,规范资产到项目的上线流程，可视化管理资产和项目排期，提高项目从资产端到销售端的转换率。

发明内容

为了解决上述技术问题，本发明实施例提供了一种项目排期管理方法，包括以下步骤：

资产信息管理，业务经理负责管理资产；

排期管理，交易专员根据资产和资金情况对资产发布时间及金额进行统一调配、排期管理；

计划管理，交易专员发起提交排期确认信息，可根据查询条件选择多个项目，项目审批通过后，从“待排期列表”移至“已排期列表”；

项目管理，交易专员根据系统内资产和排期情况对资项目统一调配。交易专员在项目管理中，可以对项目进行更新、查询并根据排期生成项目。

进一步的，所述资产信息管理，业务经理负责管理资产，包括：

资产新增，通过系统数据到期项目明细,根据到期时间范围,业务部门和交易所信息条件导出资产信息,对于同一个企业同一天到期的多条到期明细,需要合并生成一个新资产，对于已导出的资产不再重复导出；

资产查询，提供资产列表展示功能，支持按借款人名称、到期时间范围、业务部门、交易所、续发状态和排期状态查询条件查询；

资产统计导出，按条件进行汇总到期金额和预发金额，并在列表上显示，支持按条件查询统计出资产统计表并导出。

进一步的，所述排期管理，交易专员根据资产和资金情况对资产发布时间及金额进行统一调配、排期管理包括：

排期分类，根据项目的不同阶段分为待确定排期、已确定排期、已上线和已废除四个类型；

排期查询，根据按借款人名称、到期时间范围、预发时间范围、业务部门、预发交易所和预发状态条件进行条件查询并导出排期表；

排期变更，用于待确认排期和已确认排期的变更，已上线的项目排期不能变更。

进一步的，所述项目管理，交易专员根据系统内资产和排期情况对资项目统一调配。交易专员在项目管理中，可以对项目进行更新、查询并根据排期生成项目包括：

项目变更，项目生成后,交易专员可对项目发起变更。如对同一系列项目信息生成的项目，可修改系列项目信息模板后发起批量变更同时更新关联的项目的模板信息内容；

项目删除，项目生成后,交易专员可对项目删除。在资产决策性变更审批后和已确认排期资产变更交易所后,将会对资产生成项目进行删除；

项目可上线，已确认排期项目，交易专员可在预发时间前后5个工作日内提交至可上线状态；若实际提交可上线时间与预发时间的差大于5个工作日的，不可提交上线，并提前交易专员发起排期变更审批流程；