[发明专利]时程与数据管理模块与方法在审

专利信息
申请号: 201710076741.1 申请日: 2017-02-13
公开(公告)号: CN106952074A 公开(公告)日: 2017-07-14
发明(设计)人: 黄昱龙;陈柏诚;简辉来 申请(专利权)人: 国泰人寿保险股份有限公司
主分类号: G06Q10/10 分类号: G06Q10/10;G06Q10/06
代理公司: 上海市锦天城律师事务所31273 代理人: 刘民选
地址: 中国台湾台北*** 国省代码: 台湾;71
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摘要:
搜索关键词: 数据管理 模块 方法
【权利要求书】:

1.一种时程与数据管理模块,适用于一业务员进行业务推展的时间排程与数据管理,其特征在于,该模块包括:

一处理单元,该处理单元提供一专属工作行事历,该专属工作行事历定义一个年度为十三个工作月,其中,每一个工作月皆为四周,每周皆为七天,该处理单元根据该业务员所输入至少一拜访预定时程,在该专属工作行事历中自动编排;以及

一显示单元,耦接至该处理单元,该处理单元控制该显示单元显示该专属工作行事历于一用户接口上。

2.如权利要求1所述的时程与数据管理模块,其特征在于,该时程与数据管理模块还包括:一输入单元,耦接该处理单元,该输入单元提供该业务员在该用户接口上输入至少一客户数据。

3.如权利要求2所述的时程与数据管理模块,其特征在于,该时程与数据管理模块还包括:一存储单元,耦接至该处理单元,该处理单元整理从该输入单元所接收到的该至少一客户数据,该处理单元并储存整理后的该至少一客户数据于该存储单元中。

4.如权利要求3所述的时程与数据管理模块,其特征在于,该时程与数据管理模块还包括该存储单元储存该至少一拜访预定时程。

5.如权利要求4所述的时程与数据管理模块,其特征在于,该时程与数据管理模块还包括该处理单元根据该存储单元所储存的该至少一客户数据及该至少一拜访预定时程,于实际时间即将到达其中之一特定拜访预定时程时,该处理单元使该显示单元推播显示对应该特定拜访预定时程的该客户数据。

6.如权利要求5所述的时程与数据管理模块,其特征在于,其中,该至少一客户数据包括至少一客户个人信息及至少一客户需求信息,其中该至少一客户个人信息包括一客户地址,该处理单元使该显示单元显示对应该特定拜访预定时程的该客户地址,并显示对应该客户地址的一电子地图。

7.如权利要求1所述的时程与数据管理模块,其特征在于,其中该处理单元控制该显示单元显示该专属工作行事历于该用户接口时,该专属工作行事历是单工作月或单周或单日的呈现方式。

8.如权利要求5所述的时程与数据管理模块,其特征在于,该时程与数据管理模块还包括该处理单元预先将一主管行程信息储存在存储单元中,该处理单元并比对该专属工作行事历中的该至少一拜访预定时程与该主管行程信息,撷取出该至少一拜访预定时程之外与该主管行程信息的至少一共同空档时段,该处理单元将该至少一共同空档时段标示于该专属工作行事历上。

9.如权利要求6所述的时程与数据管理模块,其特征在于,该时程与数据管理模块还包括该处理单元分析该业务员输入的该至少一客户资料,并根据该至少一客户个人信息,预测客户需求。

10.一种时程与数据管理方法,适用于一业务员进行业务推展的时间排程与数据管理,其特征在于,该方法包括:

提供一专属工作行事历;

显示该专属工作行事历于一用户接口上;

提供一业务员在该用户接口上输入至少一客户数据及至少一拜访预定时程;

整理并储存该至少一客户数据及该至少一拜访预定时程;以及

根据该至少一拜访预定时程,在该专属工作行事历中自动编排,其中该专属工作行事历定义一个年度为十三个工作月,其中,每一个工作月皆为四周,每周皆为七天。

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