[发明专利]用于计费的改进的系统和方法

说明书

本发明包括一种用于在诸如法律、会计、建筑和工程领域的专业服务事务所中进行计时和计费的改进的系统和方法。在本发明中，开发了用于改进客户预算的开发和管理的系统和方法，其中持续跟踪支出，并且可以将进度的电子通知自动发送给客户或顾客。此外，通过对于敏感客户信息按照员工姓名、级别或职位提供安全性来增强安全性。批量折扣可以自动应用于客户名称、阶段、事项或活动。可以向客户提供具有唯一ID和密码的在线账户保护。该系统还可以处理多种货币、支付方式和语言。可以随着工作进展实时向客户提供临时账单。

优先权要求

本申请据此要求于2014年6月30日提交的序号为61/998,577的临时申请的优先权，并且应视为就像在此完全阐述一样。

技术领域

本发明涉及专业事务所和咨询公司的计费领域，并且更特别地涉及用于计费和预算的改进的系统和方法。

背景技术

当前，在市场中，存在各种各样的用于专业计时和计费的程序，比如：Timeslips、BillQuick、Clio以及诸如此类的。此外，已经提交了许多专利，并且这些专利中发布了关于用于专业人员如律师、建筑师、工程师和会计师的计时和计费程序的领域的特征和要素。

授予Ashby的EP 1,145,162披露了用于处理信贷应用、金融和保险服务以及行政和管理工具的系统的使用。该系统将生成用于保险和金融的报价单且促进在线信贷应用处理。其将进一步提供用于金融、保险清单、跟踪和其它行政事项的具体报告。其将提供用于租赁或放贷的快速报价。其还将执行：清单跟踪、保险跟踪、购买跟踪、申请人分析、目标销售、顾客满意度等。该系统将收集用于信贷的数据、所出售的项目的描述，保险将提供给项目，政府所要求的许可和数据将被收集。

Ashby还披露了用户可以是金融机构、经销商、制造商、保险公司或供应商。其能够利用且存储包含有顾客评级和利率的信贷协议，这些可以捆绑且在公共交易平台上出售。FAQ可提供在该系统中，并且其能够提供现场对顾客快速报价。然而，本公开涉及汽车销售和保险，不涉及计时。其所存储的项是合同期限、合同ID、顾客ID、购买率、销售率、经销商提价、付款、即期付现、交易价值、租赁费、每月付款、佣金和应付税金。然而，Ashby不涉及专业计时或开账单。

授予Allin的EP专利第1,769,452号披露了用于居民和商业建造项目的计算机化系统来在建造期间维护和偿付建造取款的使用。其能够跟踪留置权抛弃，并且能够在每月准备、批准、签署和分配数百支票给分包商。其还跟踪建造变更订单。其能够管理在每次取款中所涉及到的全部人员。其管理且生成建造预算和时间线。其还管理对材料供应商的付款。其能够管理且存储用于每个项目的检验数据。其能够管理用于GC以及分包商的预算。其处理ACH付款。模板形式用于促进取款过程。通知可由电子邮件、传真或语音发送。

授予Alquier的EP专利2,026,222披露了允许在不使用数据库管理者的情况下动态地添加、修改和删除数据库字段的系统和方法的使用。该系统允许直接经由用户界面添加和修改动态分配的信息结构。其支持不同类型的实体属性，包括文本、数字信息、日期和时间、预定义值和二进制对象，允许创建信息实体(例如，父母/子女)之间的关系相依性，提供灵活的报告能力(包括电子表格、幻灯片、文档、时间线等)；其允许可配置数据条目接口；其允许从外部源导入数据；其允许全文搜索；记录用于审计追踪的修改(对于医药和医疗设备很重要)；包括电子邮件通知。其允许灵活且可配置的用户界面。该系统使用模板项、编码和表格来实现这些目的。然而，其不涉及时间跟踪和开账单生成。