[发明专利]客户管理方法、系统、计算机设备及存储介质

摘要

本发明提供的客户管理方法、系统、计算机设备及存储介质，通过预置建立关系期、免费服务期、综金销售期、保险销售期等四个阶段构成客户生命周期管理的基础阶段，并分别预设每个阶段的达成条件，根据不同阶段的情况提示给坐席需要进行的操作，使坐席借助该系统具备利用系统分析客户、更加了解客户需求、提高管理客户和经营客户的能力。

主权项

一种基于生命周期状态的客户管理方法，其特征在于，所述生命周期状态包括建立关系期、免费服务期、综金销售期和保险销售期，所述客户管理方法包括以下步骤：步骤01，判断客户是否为新客户，若是则定义所述客户为建立关系期，若否则执行步骤02；步骤02，判断所述客户是否处于建立关系期，若是则执行步骤021，若否则执行步骤03；步骤021，判断所述客户是否已被接触过且在建立关系期内是否满足第一时间条件，若是则改变所述客户的生命周期状态为免费服务期，若否则不改变所述客户的生命周期状态，并提示接触客户或/和等待至预设时间；步骤03，判断所述客户是否处于免费服务期，若是则执行步骤031，若否则执行步骤04；步骤031，判断所述客户是否已完成至少一次免费服务且在免费服务期内是否满足第二时间条件，若是则改变所述客户的生命周期状态为综金销售期，若否则不改变所述客户的生命周期状态，并提示提供免费服务或/和等待至预设时间；步骤04，判断所述客户是否处于综金销售期，若是则执行步骤041，若否则执行步骤05；步骤041，判断所述客户是否已完成至少一次综金销售服务且在综金销售期内是否满足第三时间条件，若是则改变所述客户的生命周期状态为保险销售期，若否则不改变所述客户的生命周期状态，并提示提供综金销售服务或/和等待至预设时间；步骤05，判断所述客户是否处于保险销售期，若是则执行步骤051；步骤051，判断所述客户在保险销售期内是否已完成至少一次保险销售服务且在保险销售期内是否满足第四时间条件，若是则保持所述客户为保险销售期并重新计算服务次数及第四时间条件，并重复本步骤，若否则提示提供保险销售服务或/和等待至预设时间。