[发明专利]投资银行综合管理系统及其实现方法

摘要

本发明涉及投资银行综合管理系统及实现方法，由系统管理模块提供对投资银行组织结构管理、用户管理及系统权限的管理；客户管理模块对客户行业细分，客户信息收集整理、研究、接触及客户项目开展；项目管理模块承继客户管理，创建、开展项目，根据投资银行主营业务特点，建立对项目生命周期管理；财务管理模块围绕在客户、项目及员工之上的投入与产出，进行收支管理；公告管理模块对公司规范、公司章程和制度在内部进行发布管理；日志管理模块收集员工工作成果；工作流管理模块支撑在系统客户管理、项目管理和财务管理方面进行流程规范化定义、运行及监控管理；统计报表管理模块通过收集、分析、整理主营业务在各个方面的运行状态、运行成果。

主权项

投资银行综合管理系统，其特征在于：包括客户管理模块（3）、项目管理模块（2）、财务管理模块（4）、知识库模块（6）、日志管理模块（7）、公告管理模块（8）、工作流管理模块（5）、统计报表管理模块（9）和系统管理模块（1），所述系统管理模块（1），提供对投资银行组织结构管理、用户管理及系统权限的管理；所述客户管理模块（3），围绕对客户行业细分，客户信息收集整理、研究、接触及项目开展；所述项目管理模块（2），承继客户管理，进而创建、开展项目，根据投资银行主营业务特点，建立对项目生命周期管理；所述财务管理模块（4），围绕在客户、项目及员工之上的投入与产出，收支管理；所述公告管理模块（8），对公司规范、公司章程和公司制度在内部进行发布管理；所述日志管理模块（7）收集员工工作成果；所述工作流管理模块（5），支撑在客户管理、项目管理和财务管理方面进行流程规范化定义、运行及监控进行管理；所述统计报表管理模块（9），通过收集、分析、整理主营业务在各个方面的运行状态、运行成果，生成统计报表支持战略决策；所述系统管理模块（1）维护用户数据、投资银行员工数据、系统模块权限数据和系统数据权限数据，项目管理模块（2）通过系统管理模块（1）获取项目人员数据、模块权限、模块数据权限数据；所述客户管理模块（3），通过系统管理模块（1）获取人员、权限数据外，还获取项目数据；所述财务管理模块（4），通过系统管理模块（1）获取员工数据、模块权限访问数据及财务数据访问权限数据；所述财务管理模块（4），通过系统管理模块（1）获得项目数据和客户数据，使财务数据按项目、客户进行统计；所述工作流管理模块（5），提供工作流服务供项目管理模块（2）、财务管理模块（4）、客户管理模块（3）访问调用，使这三个模块获得属于各自的流程定义、流程状态数据及历史流程数据；所述统计报表管理模块（9）通过访问系统管理模块（1）获得基础数据，通过系统其他模块获取各自模块数据，进行数据收集、加工、存储，供报表使用；所述公告管理模块（8）和知识库模块（6），均从系统管理模块（1）获得用户权限数据和系统用户数据，使公告和知识库文档按系统用户权限进行匹配管理；所述日志管理模块（7），提供日志写入接口，供其他模块调用，记录系统行为日志。