[发明专利]投资银行综合管理系统及其实现方法

说明书

技术领域

 本发明涉及一种投资银行综合管理系统及其实现方法。

背景技术

 在投资银行采用信息技术进行管理之前，投资银行的管理，基本处于使用文档收集、存放数据帮助公司管理的阶段。随着我国信息技术的不断的发展，投资银行逐渐开始接触、使用一些系统工具，对公司的客户、项目、或者公司财务进行记录、存放、传输等管理。但是，多数公司在信息化管理过程中，前后使用的信息技术差异较大，技术陈旧，且各系统之间相对独立，各系统数据兼容性差，造成系统与系统之间集成困难，从而导致数据无法在各个系统之间进行传递，增加管理成本和降低管理效率。在信息化程度不高的公司，日常工作的开展，多数仍然处于依赖办公系统开展各项工作。异地团队协作开展工作时，往往通过电子邮件、及时通讯工具、传真或快递等手段进行文档在团队之间的传递，耗时长，效率差，不便于管理与统计。

为了提升投资银行管理水平、优化管理方式，需开发投资银行综合管理系统。

发明内容

本发明的目的是提供一种以投资银行业务管理为服务对象的综合管理系统及其实现方法，旨在改善投资银行业务管理水平，提升竞争力，并适应业务扩展和管理模式改进的要求。

本发明的目的通过以下技术方案来实现：

投资银行综合管理系统，特点是：包括客户管理模块、项目管理模块、财务管理模块、知识库模块、日志管理模块、公告管理模块、工作流管理模块、统计报表管理模块和系统管理模块，所述系统管理模块，提供对投资银行组织结构管理、用户管理及系统权限的管理；所述客户管理模块，围绕对客户行业细分，客户信息收集整理、研究、接触及项目开展；所述项目管理模块，承继客户管理，进而创建、开展项目，根据投资银行主营业务特点，建立对项目生命周期管理；所述财务管理模块，围绕在客户、项目及员工之上的投入与产出，收支管理；所述公告管理模块，对公司规范、公司章程和公司制度在内部进行发布管理；所述日志管理模块收集员工工作成果；所述工作流管理模块，支撑在客户管理、项目管理和财务管理方面进行流程规范化定义、运行及监控进行管理；所述统计报表管理模块，通过收集、分析、整理主营业务在各个方面的运行状态、运行成果，生成统计报表支持战略决策；所述系统管理模块维护用户数据、投资银行员工数据、系统模块权限数据和系统数据权限数据，项目管理模块通过系统管理模块获取项目人员数据、模块权限、模块数据权限数据；所述客户管理模块，通过系统管理模块获取人员、权限数据外，还获取项目数据；所述财务管理模块，通过系统管理模块获取员工数据、模块权限访问数据及财务数据访问权限数据；所述财务管理模块，通过系统管理模块获得项目数据和客户数据，使财务数据按项目、客户进行统计；所述工作流管理模块，提供工作流服务供项目管理模块、财务管理模块、客户管理模块访问调用，使这三个模块获得属于各自的流程定义、流程状态数据及历史流程数据；所述统计报表管理模块通过访问系统管理模块获得基础数据，通过系统其他模块获取各自模块数据，进行数据收集、加工、存储，供报表使用；所述公告管理模块和知识库模块，均从系统管理模块获得用户权限数据和系统用户数据，使公告和知识库文档可按系统用户权限进行匹配管理；所述日志管理模块，提供日志写入接口，供其他模块调用，记录系统行为日志。

进一步地，上述的投资银行综合管理系统，其中，所述系统管理模块包含组织结构管理模块、角色管理模块、员工管理模块、模块权限管理模块和数据权限管理模块，组织结构管理模块维护投资银行组织信息、部门信息，角色管理模块依附组织结构管理模块，使角色从属于投资银行组织，员工管理模块从用户管理模块获得系统用户数据，设置员工的属性信息；员工管理模块，同时获得组织结构模块数据、角色管理模块数据，使员工得到组织属性和角色属性；模块权限管理模块和数据权限管理模块同属于权限管理模块，模块权限管理模块代表系统中运行的，可被系统用户使用的所有系统模块，通过模块权限管理，控制系统用户是否能够访问某一模块；数据权限管理模块，代表系统中的数据，通过设置用户权限或角色权限，控制用户或角色对系统中数据是否拥有查看、创建、更新和删除。