[发明专利]一种自定义配置化的基金经理投资审批管理系统及方法

说明书

本发明涉及一种自定义配置化的基金经理投资审批管理系统及方法，所述的基金经理投资审批管理系统包括业务管理平台、系统管理平台；其优点表现在：减轻了审批流程的复杂度和提升了审批的办公效率，而且对审批整个流程做完善的绩效管理。整个流程去纸质化，降低了投资信息的泄露的风险。整个系统灵活适应政策更改导致的审批流程更改。

技术领域

本发明涉及基金经理投资技术领域，具体地说，是一种自定义配置化的基金经理投资审批管理系统及方法。

背景技术

随着金融互联网及投资理财的被认同及普及，基金的数量、规模日益扩大，基金在投资中影响力也越大，成了众多的个人及机构投资者的必要选择。然而，现有的基金公司所采用的投资审批管理系统及方法存在以下缺陷和不足。

现有的金公司的基金经理每天对其责任下管理的基金进行配额投资都需要在公司内部的总监或其他部门相关业务人员进行审批和备案。整个审批需要纸张打印所有的交易明细来传递到各个部门来进行处理审批盖章。因为通常一个普通基金一个交易日内的投资金额巨大投资范围广泛。对纸张使用特别大，而且总监审批各个基金经理的投资交易明细也比较麻烦，并且如果纸张遗失公开也会对公司内部的交易数据信息安全也会造成威胁。另外整个审批流程根据国家政策和银监会要求会经常变动,靠纸张传递流程或者固有办公软件使用上的效率低下。

中国专利文献CN201510952924.6，申请日2015.12.17,专利名称为：时间非连续的投资质量评价方法及装置，开了一种时间非连续的投资质量评价方法及装置，所述评价方法包括：获取包括同一基金经理对应的n个非连续时间段、基金类型数据，还包括无风险收益率、市场收益率及与所述基金类型相同的预定数目个基金的相关数据；计算n个非连续时间段对应的周期涨幅及市场收益率的周期涨幅，根据获取数据计算对应周期数、期间涨幅、下方标准差、涨幅排名百分比、下方标准差排名百分比、选股排名百分比及选时排名百分比；基于预先设置的加权模型及评级模型对基金进行评级。

上述专利通过对同一基金经理非连续时间段的基金操作相关数据进行整理，再利用预设模型进行加权评级的技术手段，具有评价灵活、可靠，参考性强的技术效果。但是关于如何减轻审批流程的复杂度和提升了审批的办公效率，而且对审批整个流程做完善的绩效管理，整个流程去纸质化，降低了投资信息的泄露的风险，整个系统灵活的技术方案则没有相应的公开。

综上所述，亟需一种减轻审批流程的复杂度和提升了审批的办公效率，而且对审批整个流程做完善的绩效管理，整个流程去纸质化，降低了投资信息的泄露的风险，整个系统灵活的自定义配置化的基金经理投资审批管理系统及方法。而关于这种自定义配置化的基金经理投资审批管理系统及方法目前还未见报道。

发明内容

本发明的目的是针对现有技术中的不足，提供一种减轻审批流程的复杂度和提升了审批的办公效率，而且对审批整个流程做完善的绩效管理，整个流程去纸质化，降低了投资信息的泄露的风险，整个系统灵活的自定义配置化的基金经理投资审批管理系统。

本发明的再一的目的是，提供一种种自定义配置化的基金经理投资审批管理方法。

为实现上述目的，本发明采取的技术方案是：