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[发明专利]投资产品的推荐方法和装置-CN201610041903.3在审
发明人：臧悦;黄慧 -专利权人：阿里巴巴集团控股有限公司
申请日： 2016-01-21 - 公布日： 2017-07-28 - 主分类号： G06Q40/06 文献下载
摘要：本申请提出一种投资产品的推荐方法和装置，该投资产品的推荐方法包括获取当前用户的用户特征信息，并确定与当前用户具有相同的用户特征信息的其他用户；获取所述其他用户投资行为对应的投资产品，并在所述投资产品选取待推荐的投资产品；将所述投资产品推荐给所述当前用户。该方法能够向用户推荐更相关的投资产品，满足用户的个性化需求。
投资产品推荐方法装置

[发明专利]基于投资成效、投资需求、投资能力的投资分配策略方法-CN202011474728.X在审
发明人：马宇辉;程朝阳;吴峰;黄健;方建亮;郑琳;金敏峰 -专利权人：国网浙江省电力有限公司金华供电公司
申请日： 2020-12-15 - 公布日： 2022-06-17 - 主分类号： G06Q30/02 文献下载
摘要：本发明提出一种基于投资成效、投资需求、投资能力的投资分配策略方法，建立基于需求的综合计划投资需求预测模型，测算电网投资需求规模；建立供电公司综合计划成效评价指标体系，对指标权重进行赋值；基于系统动力学建立供电公司投资能力测算模型，对各区域投资能力进行预测；建立综合计划的投资需求分析—投资能力测算—投资结构分配—投资成效评价的闭环全过程管控。本发明实现综合计划的投资需求分析—投资能力测算—投资结构分配—投资成效评价的闭环全过程管控。
基于投资成效需求能力分配策略方法

[发明专利]投资产品的推荐方法及相关装置-CN202010392822.4在审
发明人：周庆梅 -专利权人：中国银行股份有限公司
申请日： 2020-05-11 - 公布日： 2020-08-25 - 主分类号： G06F16/9535 文献下载
摘要：本申请提供了一种投资产品的推荐方法及相关装置，所述方法包括：获取每个用户的用户信息以及每个投资产品的产品信息；基于每个用户的用户信息以及每个投资产品的产品信息，构建用户与投资产品间的知识图谱；分别基于预设的个人基本信息优先策略、财务信息优先策略以及投资信息优先策略在知识图谱上进行随机游走，得到多个节点序列；应用词向量模型分别对每个节点序列进行训练，得到节点序列中的节点的向量；分别针对每个节点序列，利用节点序列中的用户节点的向量和投资产品节点的向量，计算得到每个用户节点对应的用户与每个投资产品节点对应的投资产品间的关联性得分；根据每个用户与每个投资产品间的关联性得分，生成每个用户的推荐列表。
投资产品推荐方法相关装置

[发明专利]投资组合产品的风险监控方法及装置-CN202010906303.5有效
发明人：郑闪 -专利权人：中国银行股份有限公司
申请日： 2020-09-01 - 公布日： 2023-09-19 - 主分类号： G06Q40/06 文献下载
摘要：本发明公开了一种投资组合产品的风险监控方法及装置，该方法包括：获得投资组合产品中包含的多种外币的历史汇率数据；将每种外币的历史汇率数据和参考货币的历史汇率数据输入皮尔逊相关性模型，输出每种外币与参考货币之间汇率的相关性系数；根据每种外币与参考货币之间汇率的相关性系数，以及将每种外币的净头寸折算为参考货币后的净头寸，确定每种外币的加权净头寸；根据多种外币的加权净头寸，确定投资组合产品的外汇敞口头寸；根据投资组合产品的外汇敞口头寸进行投资组合产品的风险监控本发明基于皮尔逊相关性模型，在计算外汇敞口头寸时考虑了货币汇率变动的相关性，提高了准确性，提高了投资组合产品的风险监控的效率。
投资组合产品风险监控方法装置

[实用新型]一种金融投资产品展示装置-CN202121747305.0有效
发明人：吴俊;马潇野;王雷;戴梦秀 -专利权人：吴俊
申请日： 2021-07-29 - 公布日： 2021-12-21 - 主分类号： F16M11/10 文献下载
摘要：本实用新型公开了一种金融投资产品展示装置，涉及到金融产品展示领域，包括空心底座，所述空心底座的上表面一侧固定连接有两个对称设置的调节板，两个所述调节板的相对一侧均开设有升降槽，两个所述升降槽的内壁设置有升降调节机构本实用新型能够对投影屏幕进行不同高度的调整，使装置能够根据现场进行调整，还能够对投影仪进行不同角度的调节，使得投影仪能够对不同高度的投影屏幕进行投射，便于不同位置的人们对金融投资产品进行观看。
一种金融投资产品展示装置

[发明专利]一种基于投资者偏好的投资产品组合推荐方法及系统-CN202110348170.9在审
发明人：吴臻;刘如一;王光臣;黄宗媛;张德涛 -专利权人：山东大学
申请日： 2021-03-31 - 公布日： 2021-05-28 - 主分类号： G06Q40/06 文献下载
摘要：本发明公开一种基于投资者偏好的投资产品组合推荐方法及系统，包括：根据预设安全解析规则对交易意向指令进行解析，根据解析后的交易意向指令和偏好矩阵从投资产品持仓表中调取候选投资产品；获取单个候选投资产品的交易特征，以任意两种候选投资产品为投资产品组合，根据交易特征得到投资产品组合中两种候选投资产品的相关度；根据相关度对投资产品组合进行筛选，根据得到的候选投资产品组合中单个候选投资产品的交易特征确定候选投资产品组合的配对交易特征矩阵；根据配对交易特征矩阵与偏好矩阵的比较结果从候选投资产品组合中筛选最优投资产品组合。考虑投资者对投资要素的偏好度得到合理且有效的投资建议。
一种基于投资者偏好投资产品组合推荐方法系统

[发明专利]基于投资成效、投资需求、投资能力的投资分配策略工具软件-CN202011474662.4在审
发明人：黄健;吴峰;程朝阳;谢颖捷;杨运国;王斌;丁珊 -专利权人：国网浙江省电力有限公司金华供电公司
申请日： 2020-12-15 - 公布日： 2022-06-17 - 主分类号： G06Q10/04 文献下载
摘要：本发明提出一种基于投资成效、投资需求、投资能力的投资分配策略工具软件，包括投资需求测算子系统，投资成效评价子系统，投资能力预测子系统，投资分配策略管控子系统，所述投资需求测算子系统、投资成效评价子系统、投资能力预测子系统分别与所述投资分配策略管控子系统连接，进行数据传送。本发明建立的投资分配策略工具软件，从平台的角度对投资分配策略进行管控，基于投资需求、投资效益、投资能力提出了多维信息融合的综合计划投资成效方法及投资策略。提升综合计划投资评价与决策的科学性和精准性，实现综合计划的投资需求分析—投资能力测算—投资结构分配—投资成效评价的闭环全过程管控。
基于投资成效需求能力分配策略工具软件

[发明专利]投资产品组合的监管方法及其系统、计算机设备-CN202210718552.0在审
发明人：程楠;刘亚军;周建超;侯乃欣 -专利权人：平安银行股份有限公司
申请日： 2022-06-23 - 公布日： 2022-10-18 - 主分类号： G06Q10/06 文献下载
摘要：本申请提供了一种投资产品组合的监管方法，包括：根据预设配置策略生成包括若干投资产品的投资产品组合；根据投资产品组合生成投资意向单，投资意向单包括实施情况、投资产品组合的启用状态以及每一投资产品的销售状态和持有状态；判断投资产品组合的启用状态是否为非启用；当投资产品组合的启用状态为非启用时，将投资意向单的实施情况修改为已下架；当投资产品组合的启用状态为已启用时，根据投资产品的销售状态和持有状态更新投资意向单的实施情况、持有状态；以及根据投资产品的销售状态、持有状态或投资意向单的实施情况判断是否完成监管。此外，本申请还提供了一种投资产品组合的监管系统及计算机设备。本申请提供的监管方法能够实时监管并更新投资产品组合的完成进度。
投资产品组合监管方法及其系统计算机设备

[发明专利]投资产品组合的推送方法、装置、电子设备及存储介质-CN202310614333.2在审
发明人：陆维阳 -专利权人：中国银行股份有限公司
申请日： 2023-05-29 - 公布日： 2023-08-22 - 主分类号： G06Q30/0601 文献下载
摘要：本申请提供一种投资产品组合的推送方法、装置、电子设备及存储介质，可用于大数据领域。该方法包括：获取目标用户的投资偏好信息和每个投资产品的产品信息；确定满足预设条件的投资产品为待处理的投资产品，得到待处理的投资产品集合；根据投资偏好信息，确定目标用户的用户画像，从预设的用户数据库中，确定其用户画像与目标用户的用户画像之间的相似度满足预设相似度要求的相似用户；获取相似用户的投资记录，并根据投资记录从待处理的投资产品集合中确定初始投资产品组合；确定初始投资产品组合中每一投资产品的配置占比，得到目标投资产品组合；并向目标用户推送目标投资产品组合。本申请的方法，提高了对投资产品组合的推送效率。
投资产品组合推送方法装置电子设备存储介质

[发明专利]一种投资理财产品交易体验系统及其方法-CN200810068574.7无效
发明人：刘宜云 -专利权人：深圳钱袋商务有限公司
申请日： 2008-07-22 - 公布日： 2009-01-07 - 主分类号： G06Q50/00 文献下载
摘要：本发明公开了一种投资理财产品交易体验系统，所述投资理财产品交易体验系统包括：投资理财产品交易历史数据存储模块，用于存储若干投资理财产品交易的相关历史数据；投资理财产品交易输入模块，用于用户选择交易体验的投资理财产品、该交易体验的投资理财产品相关历史数据，以及对该投资理财产品进行交易体验的操作；投资理财产品收益计算模块，用于计算用户通过投资理财产品交易输入模块对该投资理财产品交易体验操作的交易收益。本发明还相应提供一种投资理财产品交易体验方法。借此，本发明可实现用户在进行投资理财产品交易体验时，能够实时体验投资理财产品交易的收益。
一种投资理财产品交易体验系统及其方法

[发明专利]实现智能投资产品组合分析计算处理的系统及其方法-CN202010817741.4在审
发明人：俞枫;吕子锋;刘传友;张忍 -专利权人：国泰君安证券股份有限公司
申请日： 2020-08-14 - 公布日： 2020-11-10 - 主分类号： G06Q40/06 文献下载
摘要：本发明涉及一种实现智能投资产品组合分析计算处理的系统，包括目标风险数据采集存储模块用于采集投资目标人群的基础数据并存储在关系型数据库中；投资产品数据分析计算模块，用于采集投资产品基础数据；投资大类配比分析计算模块，用于计算可行性的投资产品大类配比；具体产品选择分析计算模块，用于从投资大类池中选定具体产品；投资组合收益回测与仿真分析计算模块，用于计算投资产品组合的历史收益波动及分析计算未来的收益分布及波动。本发明还涉及一种实现智能投资产品组合分析计算处理的方法。采用了本发明的实现智能投资产品组合分析计算处理的系统及其方法，克服了普通投资者不清楚如何进行持仓配比，方便了普通投资者进行投资组合投资或投资的操作。
实现智能投资产品组合分析计算处理系统及其方法

[发明专利]一种投资金额智能配置方法和装置-CN202011437445.8在审
发明人：李毅;王永亮 -专利权人：中信银行股份有限公司
申请日： 2020-12-10 - 公布日： 2021-03-23 - 主分类号： G06Q40/06 文献下载
摘要：本发明涉及金融科技技术领域，具体涉及一种投资金额智能配置方法和装置。所述方法包括：接受客户对投资产品至少一个投资指标的权重设置；其中所述投资产品是具有销售限额的投资产品；根据客户的投资指标权重设置方案和预设的配置算法，计算平台上的每一个投资产品的匹配基础分；按照匹配基础分值从高到低的排序规则排列投资产品；将所述客户的投资金额按照排序投资产品的销售限额完成配置。本申请提供的投资金额智能配置方案可以免除了投资经理人为客户人工配置投资额的不便，使得客户可在投资产品销售平台上自主获取满足要求的投资额度配置方案，提高了客户投资组合方案配置效率。
一种投资金额智能配置方法装置

[发明专利]一种具有投资产品功能的移动通信终端及快速交易方法-CN200810057270.0无效
发明人：王红权;杨超 -专利权人：王红权;杨超
申请日： 2008-01-31 - 公布日： 2009-08-05 - 主分类号： H04M1/725 文献下载
摘要：一种具有投资产品功能的移动通信终端及快速交易方法，操作者利用移动通信终端的投资产品首代码按键，输入某只投资产品首代码及剩余代码，可以快速进行投资产品交易、行情查询及观看资讯。移动通信终端包括投资产品首代码按键、投资产品功能模块、中央处理器、射频模块、基带信号处理模块、存储器、键盘显示模块。投资产品首代码按键将操作者输入投资产品的首代码信息发送到中央处理器，投资产品功能模块接收中央处理器发出的指令，对投资产品交易、行情及资讯进行处理。
一种具有投资产品功能移动通信终端快速交易方法

[发明专利]投资组合的投前管理清单的监控方法及装置-CN202210312604.4在审
发明人：高娜;王浚懿;平其峻;金业 -专利权人：中国银行股份有限公司
申请日： 2022-03-28 - 公布日： 2022-06-17 - 主分类号： G06Q40/06 文献下载
摘要：本发明提供了一种投资组合的投前管理清单的监控方法及装置，可用于金融技术领域，该方法包括：获取托管人的投资组合估值数据、投资组合中产品备案数据和投资主体关系图谱数据；根据投资组合估值数据和投资组合中产品备案数据，计算投资组合中可投产品的当前配置金额；根据产品备案数据，查询可投产品的投资主体；根据可投产品的当前配置金额、投资主体及投资主体关系图谱数据，计算可投产品的剩余配置金额；根据可投产品的当前配置金额和剩余配置金额本发明可以对发送至托管行的投资组合的投前管理清单进行监控，准确度高，时效性强。
投资组合管理清单监控方法装置

[发明专利]投资产品推荐方法、装置、设备及存储介质-CN201811143876.6在审
发明人：黄海亮 -专利权人：深圳壹账通智能科技有限公司
申请日： 2018-09-28 - 公布日： 2019-04-23 - 主分类号： G06Q30/06 文献下载
摘要：本发明公开一种投资产品推荐方法、装置、设备及存储介质，该方法包括：获取目标用户的资金资产数据，根据资金资产数据确定目标用户的当前备付金率；检测当前备付金率是否高于预设备付金率，若高于则查找目标用户对应的目标投资模型；根据目标投资模型从预设投资产品清单中筛选出目标投资产品清单并将目标投资产品清单推送至目标用户，由于本发明是通过获取用户的当前备付金率，在检测到当前备付金率满足条件时在数据库中查找用户对应的目标投资模型，然后根据该目标投资模型从预先配置的投资产品清单中筛选出目标投资产品清单推荐给用户，从而免去了业务人员通过线下开展业务为用户进行投资产品推荐的繁琐操作，提高了投资产品推荐效率。
投资产品推荐存储介质目标用户资产数据筛选查找目标获取目标满足条件预先配置检测推送预设数据库查找资金

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